计算机行业研究：YC W24 AI项目盘点：聚焦效率提升，应用场景多元
I相关投资活动持续活跃，根据Cruchbase统计，24年一季度AI领域的风险投资项目金额总计达114亿美元，占全球风险投资总金额的17%。YCombinator是全球知名的科技领域风险投资公司，在一定程度上能够代表全美一级市场的总体动向，跟踪盘点其投资项目对把控AI应用落地方向具有前瞻意义。我们曾在AI系列报告《海外顶级VC视角看AI
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计算机行业研究：计算机23FY&24Q1梳理：涨幅&持仓环比回落，收入表现企稳
投资逻辑总量视角下：计算机涨幅、持仓Q1环比有所回落，去年以来涨幅位处中游。23年初以来申万计算机指数总体跑赢沪深300，24年初幅度逐步收窄。23年初以来涨幅-5.77%，位居中游水平。单看24年以来，申万计算机指数下跌13.52%，位居倒数第二，表现弱。总体上看，风险偏好对计算机板块涨跌影响明显，是市场波动的放大器。持
传媒互联网产业行业研究：基本面尚在筑底，静待业绩回升及AI落地
投资逻辑传媒板块：收入持续修复，4Q23及1Q24盈利水平短期承压；估值催化弱化，市场表现走弱。1）传媒（申万）板块营收自1Q23开始增速转正，归母净利扭亏为盈，4Q23盈利水平下滑存在季节性，预计主要系部分公司费用于Q4确认，且Q4为线下观影淡季；1Q24盈利水平下滑主要受游戏板块拖累。2）Q3起板块回调，传媒（申万）板块Q3
业绩超预期，订单加速进行时
科远智慧(002380)投资要点事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年全年实现营业收入14.1亿元，同比增长21.9%，实现归母净利润1.6亿元，上年同期为-4.3亿元；实现扣非后归母净利润1.2亿元，上年同期为-4.6亿元。2024年Q1，公司实现营业收入3.6亿元，同比增长30.1%，实现归母净利润4280.0万元，同比增长322.2
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业绩超预期，订单加速进行时
科远智慧(002380)投资要点事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年全年实现营业收入14.1亿元，同比增长21.9%，实现归母净利润1.6亿元，上年同期为-4.3亿元；实现扣非后归母净利润1.2亿元，上年同期为-4.6亿元。2024年Q1，公司实现营业收入3.6亿元，同比增长30.1%，实现归母净利润4280.0万元，同比增长322.2
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一季度收入显著提升，加大采购上游部件
浪潮信息(000977)事件：公司发布2024年一季报，实现营业收入176.07亿元，同比增长85.32%；归母净利润3.06亿元，同比增长64.39%。点评：一季度收入显著提升，净利润远超去年同期水平。（1）2024Q1，公司实现营业收入176.07亿元，同比增长85.32%，收入增长主要源于客户需求增加，服务器销售增长所致；营业成本161.84亿元，毛
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加大海外业务拓展，部署AI行业赋能战略
紫光股份(000938)核心观点2023年公司实现营收773.1亿元，同比增长4.4%，归母净利润为21.0亿元，同比下降2.54%；扣非净利润为16.8亿元，同比下降4.8%。2024年一季度公司实现营收170.1亿元，同比增长2.9%；归母净利润为4.1亿元，同比减少5.8%。ICT基础设施与服务业务快速增长，海外业务规模持续扩大。2023年公司ICT基础设施与
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计算机行业周报：大模型加速迭代，海外科技大厂上调capex
市场回顾过去一周（4.22-4.26）上证综指上涨0.76%，创业板指上涨3.86%，沪深300指数上涨1.20%，计算机（申万）指数上涨5.78%，跑赢上证综指5.01pct，跑赢创业板指1.92pct，跑赢沪深300指数4.57pct，位列全行业第1名。周观点国内大模型持续迭代，性能逐步对标GPT-4。（1）商汤科技：4月23日，商汤科技带来全新升级的日日新Se
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计算机：Vidu直接对标Sora，AI时代不可忽视视频革命
国内视频大模型Vidu发布，性能直接对标国际领先水平。4月27日，清华大学联合生数科技正式发布了，中国首个长时间、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。Vidu采用了原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持文本生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界，还具备丰富想象力，具
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计算机行业周报：海外科技巨头加码AI上调CAPEX，持续看好算力产业链价值
海外科技巨头业绩亮眼，加码AI上调CAPEX近日，海外科技巨头Microsoft、Google、Meta发布最新财报：1）微软：Azure云服务受益于AI驱动表现强劲。2024年第三财季（2024/01/01-2024/03/31）实现营收619亿美元（YoY+17%）；净利润219亿美元（YoY+20%）。整体微软云收入再创新高达到351亿美元（YoY+23%），其中Azure和其他云服务
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深耕LED显示控制和视频处理，业务有望持续扩张
诺瓦星云(301589)事件：2024年4月18日和4月25日，公司分别发布了2023年报和2024一季度报。2023年，公司实现营业收入30.54亿元，同比增长40.5%；实现归母净利润6.1亿元，同比增长97%，实现毛利率52.4%，同比增长5.8%。2024年一季度，公司实现营业收入6.81亿元，同比增长22.66%；实现归母净利润1.23亿元，同比增长44.54%。点
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业绩短期承压，布局未来发展
智微智能(001339)事件：公司发布2023年年报，收入36.65亿元，同比增长20.86%；归母净利润0.33亿元，同比减少72.44%。公司发布2024年一季报，收入7.14亿元，同比减少10.37%；归母净利润0.13亿元，同比减少64.13%。英特尔酷睿14Ultra具备AI能力，公司多项产品升级匹配。英特尔Ultra系列处理器增加了NPU模块，从而在端侧也可以
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23年需求承压，费用管控加大力度
安恒信息(688023)核心观点23年需求依然承压，亏损有所扩大。公司发布2023年报，全年实现营收21.70亿元（+9.6%），归母净利润-3.60亿元（-41.90%），扣非归母净利润-3.88亿元（-29.86%）。单Q4来看，公司收入9.63亿元（+2.38%），归母净利润1.76亿元（-13.60%），扣非归母净利润1.68亿元（-6.66%）。虽然23年公司已经积极降
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2023年业绩稳步增长，多款产品储备已有版号
恺英网络(002517)恺英网络2023营业收入42.95亿元，同比+15.3%；归母净利润14.62亿元，同比+42.6%；扣非后净利润13.51亿元，同比+41.3%。24Q1营业收入13.08亿元，同比+36.9%，环比+3.3%；归母净利4.26亿，同比+47.1%，环比+12.3%；扣非后净利润4.24亿元，同比+48.3%，环比+35.7%。持续巩固传奇品类龙头位置，业绩增长稳健，
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一季度承压，期待调整带来积极变化
深信服(300454)核心观点一季度整体承压，收入同比下降。公司发布24Q1财报，收入10.35亿元（-14.66%），归母净利润-4.89亿元（-18.64%），扣非归母净利润-5.1亿元（-19.65%）。主要是24Q1公司订单情况依然低迷，去年同期需求有短暂反弹，而当下经济依然复苏缓慢。公司在今年第一季度对市场销售策略、人员及组织架构进行了一
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盈利逐步改善，企业级市场稳健增长
奇安信-U(688561)核心观点23年收入增长放缓，盈利逐步改善。公司发布2023年报，全年实现营收64.42亿元（+3.53%），归母净利润0.72亿元（+24.50%），扣非归母净利润-0.97亿元（+68.43%）。单Q4来看，公司收入27.56亿元（-9.07%），归母净利润12.95亿元（+9.46%），扣非归母净利润12.09亿元（+14.25%）。受23年宏观经济影响，
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Q1收入高增，持续布局AI+机器人领域
索辰科技(688507)事件概述：1）4月26日，索辰科技发布《2023年年度报告》。2023年公司实现营业总收入3.20亿元，同比增长19.52%；归母净利润为0.57亿元，同比增长6.89%，扣非归母净利润为0.52亿元，同比增长92.72%。2）同日，公司发布《2024年一季报》。2024Q1公司实现营收0.32亿元，同比增长346.22%；归母净利润为-0.21亿元
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传统业务稳健发展，充电桩业务开辟第二曲线
道通科技(688208)投资要点公司业绩进入兑现期，充电桩业务快速增长2024年一季度公司实现收入8.6亿元，同比+22.2%，归母净利润1.2亿元，同比+73.3%。公司归母净利率达14.5%，同比提升4.3个百分点；其中数字能源业务（包含充电桩和充电云服务产品）实现收入1.6亿元，同比+103.3%，占比达18.5%。美国充电桩保有量尚低，公共直
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组织模式升级完成，期待业务回暖
用友网络(600588)事件概述公司近期发布2023年年报和2024年一季报预告，2023年实现营业收入97.96亿元，同比增长5.77%，实现归母净利润-9.67亿元，同比下降541.28%。2024年一季度，公司实现营业收入17.49亿元，同比增长18.61%，实现归母净利润-4.53亿元，同比下降14.17%。2023年公司启动了规模较大的业务组织模式升级，部分影
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