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华友钴业(603799)全解析系列之一:“镍“盘重生 拾级而上

镍,三元锂电池中除锂钴外的第三种昂贵金属,随电动化浪潮下的高镍化而迎来需求新的增长点。镍一般以硫酸镍形式用于三元动力电池正极前驱体的制备当中,镍钴湿

12021/01/23VIP会员专享

有色行业专题系列研究之——靶材:国内需求高增、国产替代加速,蓄势待发

行业核心观点:  有色行业涉及的金属品种及代表性的金属材料众多, 产业链涵盖资源开发、冶炼和加工各个环节, 产品广泛用于工业、新能源、电子、军工各个领域,周期各有差异、结构多点开花,且当前处于新一轮景气上行周期,完全具备乘时乘势基础。 系列专题着力能源金属及相关金属材料, 本篇聚焦靶材, 望有助于诸君!  投资要点:  高纯金属制备,镀膜实现导电或阻挡功能: 靶材是制备功能薄膜的原材料, 以

592021/01/22VIP会员专享

有色金属行业点评:稀土:需求推动,政策为辅,景气新周期

投资要点  稀土价格迎来新一波上涨。2021年1月,重稀土价格,金属铽、氧化铽较谷底(2020年4月)涨幅分别为112.8%、117.8%,年度涨幅分别为140.3%、142.9%;金属钕、氧化钕价格较谷底(2020年4月)涨幅分别为85.2%、96.6%,年度涨幅分别为86.3%、89.9%。  政策端:立法护航,维持总量指标控制。2021年1月15日,为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营

1062021/01/22VIP会员专享

新材料&金属材料(有色)行业点评:稀土本轮核心逻辑:新能源拉动需求 立法助力话语权回归

立法是长效机制,利于产业秩序回归,龙头企业长期受益。产业秩序决定行业话语权和最终利润分配格局。稀土是重要的战略资源,一直是国家重点管控行业,本次《稀土管理条例》的出台,意在维护我国国家利益和战略资源产业安全,直接效果将使产业秩序回归正常,龙头企业将获得更大市场份额和空间,掌握核心话语权,最终将会从业绩中体现,成长为真正龙头企业。从供给指标上看,2020年全年的稀土开采配额为14万吨,从2010

1122021/01/22VIP会员专享
  • 新材料&金属材料(有色)行业点评:稀土本轮核心逻辑:新能源拉动需求 立法助力话语权回归

    立法是长效机制,利于产业秩序回归,龙头企业长期受益。产业秩序决定行业话语权和最终利润分配格局。稀土是重要的战略资源,一直是国家重点管控行业,本次《稀土管理条例》的出台,意在维护我国国家利益和战略资源产业安全,直接效果将使产业秩序回归正常,龙头企业将获得更大市场份额和空间,掌握核心话语权,最终将会从业绩中体现,成长为真正龙头企业。从供给指标上看,2020年全年的稀土开采配额为14万吨,从2010

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    01-222021
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  • 有色金属行业专题报告:钛矿,积微成著,顺时而动

    020年以来,钛精矿价格自年初的1350元/吨上涨约50%,目前价格2050元/吨左右。2021年全球经济同步复苏带动需求的快速增长,钛矿存量资源枯竭以及新增产能有限导致供给弹性较小,叠加产业链进入主动补库周期,我们预计钛矿供需缺口将继续维持,推动钛矿价格继续上涨,且有望创新高。  需求端,钛矿下游90%集中在钛白粉领域,终端需求主要集中在地产、汽车等领域,钛白粉消费与GDP呈正相关关系,随

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    01-212021
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  • 稀土永磁行业专题报告:低碳经济加速发展,稀土永磁景气上行

    投资要点:  稀土永磁材料是工业关键基础材料,钕铁硼应用最广。在现有稀土永磁材料体系中,钕铁硼永磁材料是应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的磁性材料。高性能钕铁硼在传统汽车、新能源汽车、工业应用、风力发电、消费电子、变频空调和节能电梯领域应用广泛。氧化镨钕是生产钕铁硼永磁材料的主要原料,2020年3月份至2021年1月13日,10个月时间氧化镨钕价格由26.75万元/吨→43.25万元/

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    01-202021
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  • 有色金属稀土行业快评:需求推动轻重稀土价格持续上涨

    有色金属稀土行业快评:需求推动轻重稀土价格持续上涨

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    01-202021
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  • 有色金属行业周报:新能源强势不改锂价加速上涨,政策催化下建议关注稀土投资机会

    有色金属行业周报:新能源强势不改锂价加速上涨,政策催化下建议关注稀土投资机会

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    01-202021
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  • 有色金属2021年新能源汽车产业链投资策略:溢出与涌现

    有色金属2021年新能源汽车产业链投资策略:溢出与涌现

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    01-202021
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  • 有色钢铁行业周策略(2021年第3周):需求、低库存共振,锂镍钴涨势强劲

      铜:库存持续下降,铜价或继续上台阶。铜供给和电解铜方面,本周铜冶炼厂粗炼费(TC)、精炼费(RC)环比下跌。铜需求方面,12月各国PMI总体环比上升。铜价方面,本周LME铜库存环比明显下降2.42%,LME铜现货结算价环比明显下跌1.76%。周期向上叠加补库需求,我们认为铜价或继续上台阶。  小金属:锂、镍、钴涨势强劲。锂方面,本周国产56.5%氢氧化锂价格为5.1万元/吨,环比上涨2.00%

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    01-192021
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  • 有色金属行业周报:工业金属库存普遍下滑,供给偏紧格局不变

    有色金属行业周报:工业金属库存普遍下滑,供给偏紧格局不变

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    01-192021
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  • 金属行业高频数据周报:螺纹利润创4年新低,电池材料加速涨价

    流动性:国债中美利差、长短利差均出现 12 月以来的首次转变。 (1)中美十年期国债收益率利差在本周五为204个BP,环比上周+3个BP,为近一个月以来首次上涨,处于历史极高水平; (2)中国十年期与一年期国债收益率的利差环比一2个BP,与2020年8月初水平持平,是2020年12月以来的首次回落; (3)伦敦金现价格和SPDR黄金持仓量均环比小幅回落。  基建地产链条:螺纹利润快速回落至

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    01-182021
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  • 有色金属行业研究周报:锂需求测算

    市场回顾:  截止1月15日收盘,有色金属板块下跌5.3%,相对沪深300指数落后4.62pct。有色金属板块涨幅在申银万国28个板块中位列25位,处于较差水平。从估值来看,当前行业整体40.43倍水平,处于历史中位。  子板块周涨跌幅:部分子板块出现不同程度的调整。锂板块周涨幅6.76%%,磁性材料和稀土分别上涨3.95%和1.95%。  股价涨幅前五名:天齐锂业、格林美、中矿资源、寒锐钴业

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    01-182021
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  • 有色金属行业研究周报:铜铝需求不惧扰动,金价中枢持续修复

    周观点:铜铝需求不惧扰动,金价中枢有望持续修复  利率上行难持续,贵金属中枢有望继续修复  近期美国债利率持续上行带来贵金属价格承压,上周非农数据低于预期,美联储在上一次议息会议中继续维持0利率不变,继续每月购买1200亿美元的国债和抵押贷款支持证券,直到在就业和通胀目标方面取得“实质性的进一步进展”,宽松政策延续,低利率环境有望持续。金价与美元实际利率呈负相关关系,18年美联储利率维持在2%

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    01-182021
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  • 有色金属周报:持续看好锂板块,关注稀土

    报告摘要:  每周随笔:需求高增长,供给刚性,继续看好稀土板块  截至 1 月 15 日,氧化镨、氧化钕、氧化铽、氧化镝价格较 11 月初的低点涨幅分别为21.26%、 53.9%、 73.69%、 24.1%, 下游新能源需求超预期带动价格上行。经测算至 2030年新能源用钕铁硼需求将达到 8 万吨以上,仍将高速增长。1 月 15 日,工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,强调稀土战略资

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    01-182021
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  • 稀有金属行业研究周报:小金属:锂钴继续全线上行,稀土管理条例发布

    供需共振,钴价全线上涨  南非陆地口岸全部关闭,钴供应链或将断裂  2020年3月26日,南非因疫情爆发港口封关5周,受此影响中国钴中间品进口量在5-6两月下滑至3000金吨左右,同比减少50%左右。据南非侨网报道,南非疫情二次爆发,现已实施三级戒严,严格限制室内及室外活动,目前所有陆地口岸(20个)全部关闭至2月15日。我们在上篇周报中曾指出,此次疫情的严重性要高于20年,不排除后续再次封关

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    01-182021
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  • 新材料&金属材料(有色):《稀土管理条例》解读-长效机制建立 稀土行业趋势性拐点来临

    事件  2021年1月15日工业和信息化部就《稀土管理条例(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。  要点解读  我们认为,此次《稀土管理条例》的出台是稀土行业的历史性事件,对行业的影响是趋势性和战略性的。  行业管理上升到立法高度,战略地位显而易见。“关于《稀土管理条例(征求意见稿)》的说明”中明确提出,条例的出台是切实维护国家利益和产业安全的需要,我们认为这是最能说明条例出台的必要性和重要性

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    01-182021
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  • 有色金属行业跟踪周报:持续看好锂钴、铜箔

    投资要点  行情回顾:本周沪深300指数下跌0.68%,有色金属(申万)指数下跌5.30%。铜、铝、铅锌、黄金、小金属、金属新材料涨幅分别为-8.28%、-9.02%、-7.90%、-6.68%、-3.13%和-4.36%。个股涨幅前五的公司为横店东磁、东睦股份、天齐锂业、盛和资源和正海磁材。  行业跟踪:  基本金属:本周铜价铜价偏弱运行,铜价下跌后下游集中补库,上海库存止增转降;铝价铝价大

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