2022年计算机行业策略:寻找计算机领域的“专精特新”
021计算机行情回顾 2021年初至今,上证指数上涨5.99%,创业板指上涨17.89%,沪深300下跌2.45%,SW计算机指数上涨0.27%,分别跑输上证指数、创业板指5.72%、 17.62%,跑赢沪深300 2.72%。 当前SW计算机指数PE(TTM)为52.70X,处于过去5年PE(TTM)值33.07%分位点,PE-Band位于50X左右,估值处于近5年中位。 2021计
平板电脑全球市场出现跌幅,中国市场仍在增长,安卓产品坚守主要地位 根据2021Q3最新发布的平板电脑研究报告显示,全球环境下的平板电脑市场规模较去年同期有所缩减,但中国市场仍在稳步增长,无论是商用平板还是消费平板出货量与日俱增;其中,安卓与鸿蒙在中国市场的份额始终占整体主要地位。 在线办公和网络学习需求强化,催生了大众对于平板电脑的精细化使用需求 由于去年疫情的影响,不少企业至今仍保留在
15341VIP会员专享威胁诱捕技术是一种基于应用蜜罐、虚拟系统、虚拟网络等多种方式且具有主动、积极、欺骗性质的网络安全检测技术。随着网络安全攻防手段的不断演变,不论是交锋日益激烈的网络安全日常防护,还是常态化的网络攻防演练,高对抗性俨然成为了网络安全攻防的本质。在这一背景下,威胁诱捕类产品(蜜罐)的应用得到广泛关注。 为了落实工信部关于网络安全产业高质量发展政策要求,培育公平竞争的市场环境,开展网络安全产品服务能
17618VIP会员专享投资要点 远期稳态净利率是云计算公司 PS 估值量化的重要指标: 我们已经推导出 PS 估值的一般公式: PS = PEG×gS×NMt×100( gS为公司未来三年收入复合增速, NMt 为公司远期净利率)作为对选取 PS 估值倍数的重要参考。 在一般科技类公司 PEG>1 的情况下, PS 的值可以用公司收入增速和远期稳态净利率求得。 通过给出估算远期稳态净利率的一般方法,我们可以
10017VIP会员专享近日,国家医疗保障局发布了《关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》。明确到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。按规划要求,未来三年将是医保局、卫健委及医院端相关系统建设的高峰期。根据采购网数据估算,二级医院端DRG/DIP信息系统项目单价约为200万元,三级医院端约为400万元,医保局端约为400万元,卫健
15350VIP会员专享我们认为经济周期+技术创新周期+货币政策预期多重因素将推动2022年计算机行业出现相对确定的β行情,建议重点把握以下几条主线: 1、能源IT:在“双碳”政策及新能源产业蓬勃发展的背景下,能源互联网系统迎来重大发展机遇。这其中的增量空间体现在三块:1、首先,能源系统的结构将转变为集中式与分布式相协调,分布式结构在能源互联网的演变趋势中将产生巨大的增量发展空间。我们看好能源系统分布式结构中的三个
1929VIP会员专享计算机板块:上周计算机板块行业指上涨 1.20%,同期创业板指下降 0.94%,板块表现略强于创业板大盘。其中公共事业、传媒、建筑装饰等板块上涨较多。我们对后市非常看好,我们建议积极布局云计算、车联网、工业共联网、数字货币、网络安全等领域,2021 年业绩有相对确定增长标的主要有恒生电子、东方财富、中科创达、医疗 IT、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头,建议重点
16043VIP会员专享宏观视角下,计算机板块投资拐点已至。行业估值是基本面与流动性共同作用的结果,结合历史趋势来看,计算机行业在经济弱衰退、周期下行及流动性宽松时市场表现较好。12月10日结束的中央经济工作会议提出,目前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力;提出明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,且政策灵活适度,保持流动性合理充裕;保证财政支出强度、加快支出进度;适度超前开展基础设施投资。我
17029VIP会员专享. 计算机明年的风格?从极致到再平衡 复盘过去两年,我们认为风格演绎极致。 2020 年,追求市场前 1%的公司(白马)。从分母端特征来看,流动性环境友好,风险偏好中性,演绎为市场特征为追求五年的“终局”。 2021 年,追求市场后 1%的公司(黑马)。从分母端特征看,流动性环境中性,风险偏好较高,演绎市场特征为追求短期高增长。 展望 2022 年,我们认为风格有望再平衡。 从分母端特征
13132VIP会员专享复盘2021年,挑战与机遇并存,行业蓄势待发。 2021为“ 十四五” 开局之年,亦是挑战与机遇并存之年。 疫情反复,人力成本上涨;一“ 芯” 难求,原材料价格波动;海运供需失衡,运费居高不下。 外部不利因素给企业带来考验,计算机行业内公司普遍盈利水平下滑;但各企业并未因此停滞不前,仍旧大力加码研发,抢占时代先机。 在当前“ 百年未有之大变局” 的历史格局之下,各行各业的数字化改革正在加速推
1309VIP会员专享计算机:关注云计算和自动驾驶领域的机会。 虽然全球云计算产业增长相对低迷,但国内受到新基建和数字化等因素的驱动,行业将呈现出逆势上升的势头,未来几年仍将维持30%-40%左右的高速增长,其中行业云将是重要的增长点。自动驾驶依然是计算机行业关注的重点。“缺芯”给国产芯片平台带来了转机,车厂与本土芯片企业合作开始有起色;高通Ride平台开始进入宝马,自动驾驶方案拓展提速,将给国内的合作伙伴带来新的
19975VIP会员专享中国制造面临的三个核心趋势,持续推动中国制造业的转型升级 对于中国制造业来说,数字化和智能化、双碳目标和绿色化以及内循环建设和供应链重构是当前以及未来明确的三个重大趋势。三个重大趋势,构成了中国制造业当前和未来所面临的根本发展环境,将会从各个方面影响国家和社会的运行和治理模式,将会从理念以及现实上,直接影响经济的增长模式,产业的发展模式和个人的生活模式。 三个重大趋势是挑战也是机遇:1
16665VIP会员专享事件: 2021 年 12 月 14 日, 工信部发布《 工业和信息化部办公厅关于组织开展工业领域数据安全管理试点工作的通知》(以下简称“通知”), 组织开展工业领域数据安全管理试点工作。 点评: 工信部曾于 2021 年 9 月 30 日发布《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)(征求意见稿)》(下称“《管理办法》”),旨在加快推动工业和信息化领域数据安全管理工作制度化、规范化。
16191VIP会员专享事件概述: 本次中央经济工作会议提出“全面实行股票发行注册制”,虽然全面注册制议题并非第一次提出,但中央经济工作会议对明年经济工作安排中作此表述,意味着这将是2022年资本市场一项重点任务。 全面注册制预期加持,资本市场IT迎Beta机遇 此前2019科创板注册制、2020年创业板注册制、2021年深主板与中小板合并+北交所注册制落地,系列铺垫、试点已为全面注册制打下坚实基础。IT基础设
16787VIP会员专享计算机板块:上周计算机板块行业指上涨 0.03%,同期创业板指下降 0.34%,板块表现略强于创业板大盘。其中休闲服务、食品饮料、家用电器等板块上涨较多。我们对后市非常看好,我们建议积极布局云计算、车联网、工业共联网、数字货币、网络安全等领域,2021 年业绩有相对确定增长标的主要有广联达、用友网络、医疗 IT、太极股份、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头,建议重
8985VIP会员专享本周观点: GB7258--2017《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单规定,“乘用车应配备符合GB39732规定的事件数据记录系统(EDR);若配备了符合GB/T38892规定的车载视频行驶记录系统(DVR),应视为满足要求”,自2022年1月1日起对新生产的车辆实施。考虑到新政要求明确、且强制实施的时点已经临近(一个月维度),当前EDR前装领域受到市场极大关注,以启明信息为代表
1341VIP会员专享A:糖尿病用药产业的代表性企业包括诺华(Novo Nordisk
A:在非晶合金变压器领域,一些新兴技术和创新值得关注,包括:1.
A:铁路产业的数字化转型对行业有以下几方面的影响:1. 提高效率
A:1. 网络营销:通过社交媒体、搜索引擎营销、电子邮件营销等方
A:未来几年,原油加工及石油制品产业将面临一些重大挑战和机遇。以