2024年一季报点评：Q1业绩承压，产线结构加快升级
华菱钢铁(000932)事件概述：公司发布2024年一季报。2024Q1，公司实现营收370.48亿元，同比减少7.1%、环比减少16.2%；归母净利润3.92亿元，同比减少43.1%、环比减少59.8%；扣非归母净利3.23亿元，同比减少49.9%、环比减少52.8%。点评：毛利率同环比均有下滑①价：公司毛利率下滑。2024Q1由于钢铁价格回落，公司毛利率为5.86%
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铁矿行业周度报告：钢企利润好转刺激钢厂生产积极性，铁水产量增加，铁矿石价格震荡走强
供应：本周（4.20-4.26）铁矿石发运量增加，到港量有所减少。由于台风天气影响减弱海外发运整体增加，澳洲、巴西海外发运量季节性回增，澳巴两国发运量均有增量。澳洲、巴西发货量分别为1706.1万吨、641.2万吨，环比分别为4.32%、18.3%。然而到港方面本周有所减少，中国北方港口、中国26港到港量分别为1134.4万吨、1866.1万
2023年年报及2024年一季报点评：铁矿发运恢复，铜二期产能逐步释放
河钢资源(000923)事件描述：公司发布2023年年报及2024年一季报。公司发布2024年一季报。2023年，公司实现营收58.67亿元，同比增长16.1%；归母净利润9.12亿元，同比增长36.9%；扣非归母净利9.28亿元，同比增长38.2%。2024Q1，公司实现营收16.11亿元，同比增长41.4%、环比减少14.4%；归母净利润2.4亿元，同比增长27.9%、环比
钢铁行业周度报告：库存持续走低，钢价震荡上行，螺纹消费小幅改善
供应：本周高炉开工率回升，螺纹、线材、中厚板产量均有增量，热卷、冷轧产量小幅回落。本周高炉开工率（样本数247家）79.73%，环比增加0.87个百分点；日均铁水产量228.72万吨，环比增加1.1%。螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷的周度产量分别为222.05万吨、87.41万吨、253.55万吨、315.6万吨、85.37万吨，环比分别
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钢铁行业周度报告：库存持续走低，钢价震荡上行，螺纹消费小幅改善
供应：本周高炉开工率回升，螺纹、线材、中厚板产量均有增量，热卷、冷轧产量小幅回落。本周高炉开工率（样本数247家）79.73%，环比增加0.87个百分点；日均铁水产量228.72万吨，环比增加1.1%。螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷的周度产量分别为222.05万吨、87.41万吨、253.55万吨、315.6万吨、85.37万吨，环比分别
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钢铁行业周报：钢材持续去库，复产步履偏缓
投资要点：投资策略：本周钢铁延续缓慢复产态势，高炉开工率周环比提升0.87个百分点，电炉开工率周环比下降0.65个百分点，铁水产量周环比提升2.5万吨，同比仍然偏低；本周五大品种成材产量周环比保持缓慢上升，钢材消费见顶后如期维持在相对高位；钢材库存进一步下降，本周五大品种库存周环下降4.62%，同比持平；分品种来看
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钢铁行业跟踪周报：需求上行动能不足，成本支撑钢价震荡运行
投资要点本周（4.22-4.26）跟踪：本周钢材价格相对持平，供给端产量总体略有增长，需求略有下行，总库存持续去化。本周钢铁上游原材料价格相对持平，钢价震荡运行：本周钢厂复产有序进行，库存保持去库状态，需求略显疲弱，钢材价格震荡运行，截至4月26日螺纹钢价格HRB400上海报价3640元/吨（yoy-5.2%），周持平，市场期货
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2023年年报及2024年一季报点评：产品结构持续优化，龙头地位稳固
宝钢股份(600019)事件描述：公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年，公司实现营收3448.68亿元，同比减少6.6%；归母净利润119.44亿元，同比减少2%；扣非归母净利104.53亿元，同比减少1.4%。2024Q1，公司实现营收808.14亿元，同比增长2.4%、环比减少9.7%；归母净利润19.26亿元，同比增长4.4%、环比减少46.4%；扣非归母净
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钢铁周报：品种表现分化，建筑钢材表需回升
价格：本周钢材价格震荡。本周20mmHRB400材质螺纹价格为3640元/吨，较上周环比持平，热轧3.0mm价格为3900元/吨，较上周环比-1.0%。本周原材料价格上涨，港口铁矿石价格上涨；焦炭价格上涨；废钢价格上涨。利润：本周螺纹钢利润下滑。长流程方面，我们测算本周行业螺纹钢、热轧和冷轧吨毛利分别环比前一周-23元/吨，-62元/吨
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钢铁行业出口点评：关税调整对钢材出口影响有限，钢材出口量增价减警惕“质”的下降
投资要点：事件1）据Mysteel消息，4月23日巴西商务外贸执行管理委员会发布正式文件，宣布增加15种钢材进口关税至25%，期限为一年，同时对11种钢材产品设立了进口配额。目前暂未明确正式实施时间。2）据新华社报道，4月22日墨西哥总统洛佩斯签署法令，对544项商品征收5%至50%的临时进口关税，该法令4月23日生效，有效期两年
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2024年一季报点评：高端产品销量增长，产业布局优化升级
中信特钢(000708)事件：公司发布2024年一季报。2024Q1，公司实现营收284.29亿元，同比增长1.6%、环比增长3%；归母净利润13.6亿元，同比减少8.1%、环比增长1%；扣非归母净利13.38亿元，同比减少5.7%、环比增长24.3%。点评：毛利率同比回落，期间费用率同比增长①毛利率环比回升，同比回落。2024Q1，公司毛利率12.31%，同比下
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钢铁行业点评报告：3月全球粗钢产量同比下滑，印度产量高增长
全球粗钢产量同比下滑，土耳其、印度等国增幅明显：2024年3月，全球粗钢产量1.612亿吨，同比-4.3%，其中海外粗钢产量7292万吨，同比2.45%。全球高炉生铁产量1.08亿吨，同比-4.9%，其中海外高炉生铁产量3565万吨，同比2.13%。分地区来看，独联体、北美洲粗钢产量同比有所增量，亚洲粗钢产量下滑较为明显。分国别来看，中日韩
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钢铁3月月报：3月整体需求不及预期，钢价震荡下行
投资要点3月供给修复快于需求，钢价震荡下行：3月钢铁及成品材产量升降并存。3月粗钢产量8827万吨，同比-7.8%；从成材端的产量来看，3月份钢材产量12337万吨，同比0.1%，五大材产量合计4221.07万吨，同比-11.9%。3月螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷的表观消费量分别为1032.22万吨、415.79万吨、740.94万吨、1567.
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钢铁行业周报：库存压力大幅缓解，消费从高位缓慢回落
投资要点：投资策略：本周钢材生产保持偏紧，供需改善库存压力缓解。本周高炉开工率周环比+0.45pct，电炉开工率周环比-2.09pct，铁水产量周环比略升0.65%，同比-8%维持低位；本周五大品种产量周环比略有上升，钢材消费从高点回落，钢材整体保持去库趋势，本周库存下降99万吨。从品种来看，板材和长材加速分化，螺纹线材的产
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钢铁周报：专项债发行有望加速，提振钢铁需求预期
价格：本周钢材价格上涨。本周20mmHRB400材质螺纹价格为3640元/吨，较上周环比+1.4%，热轧3.0mm价格为3940元/吨，较上周环比+1.3%。本周原材料价格上涨，港口铁矿石价格上涨；焦炭价格上涨；废钢价格上涨。利润：本周螺纹钢利润下滑。长流程方面，我们测算本周行业螺纹钢、热轧和冷轧吨毛利分别环比前一周-16元/吨，-57元/
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2023年年报点评：盈利同比大增，股息率明显增长
友发集团(601686)事件概述：公司发布2023年年报。2023年，公司实现营收609.18亿元，同比减少9.6%；归母净利润5.7亿元，同比增长91.9%；扣非归母净利5.03亿元，同比增长130.4%。2023Q4，公司实现营收146.65亿元，同比减少2.2%、环比减少5.7%；归母净利润1.32亿元，同比减少41.4%、环比增长28.2%；扣非归母净利1.3亿元，同比
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新增产能陆续落地，老挝新矿接续成长
东方铁塔(002545)事件：4月18日，公司发布年报，2023年公司实现营业收入40.04亿元，同比增长11%；实现归母净利润6.34亿元，同比下滑23%，扣非后归母净利润6.30亿元，同比下滑22%；实现基本每股收益0.51元/股。2023年Q4公司实现营业收入13.02亿元，同比增长50%，环比增长27%；归母净利润1.26亿元，同比增长14%，环比下滑14%
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公司信息更新报告：2023年业绩小幅承压，持续推进钛材项目
安宁股份(002978)2023年业绩小幅承压，看好公司钛精矿价格维持高位与铁精矿盈利修复公司发布2023年年报及2024年一季报，2023年公司实现营收18.56亿元，同比-7.01%，实现归母净利润9.36亿元，同比-14.46%。同时，2024Q1公司实现营收4.45亿元，同比+0.03%，环比-7.06%，实现归母净利润2.30亿元，同比-0.57%，环比+2.50%。考虑
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钢铁行业跟踪周报：上游原材料价格上涨，支撑钢价震荡上行
投资要点本周（4.15-4.19）跟踪：本周钢材价格向上运行，供给端产量略有上涨，需求有所下行，总库存持续去化。本周钢铁上游原材料价格上涨，支撑钢价震荡上行：本周供给产量维持相对低位，终端需求略有下行，钢价主要受原料价格上涨影响及情绪修复震荡上行，截至4月19日螺纹钢HRB400上海报价3640元/吨（yoy-10.1%），周涨50
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