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公司信息更新报告：外销表现优于内销，业务结构优化下毛利率持续提升
德尔玛(301332)2024Q1营收恢复正增长，长期关注自有品牌及出海增长，维持“买入”评级2023年公司实现营收31.53亿元（同比-4.64%，下同），归母净利润1.09亿元（-42.93%），扣非净利润1.00亿元（-44.39%）。2023Q4营收8.82亿元（-12.18%），归母净利润0.09亿元（-90.39%），扣非净利润0.09亿元（-89.64%）。2024Q1营收7.16亿
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业绩增势亮眼，数字化成效凸显
海尔智家(600690)事件：公司24Q1实现营业收入689.8亿元，同比+6.01%；归母净利润47.7亿元，同比+20.16%；扣非归母净利润46.4亿元，同比+25.41%。公司推出2024年度A+H股核心员工持股计划（草案），A股参与人员共计不超过2400人，资金总额7.1亿元。H股参与对象包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员、公司及子公司核心
扣非净利润亮眼，蓄水池再度增厚，每股分红提升
格力电器(000651)事件：公司2023年全年实现营业收入2050.18亿元，同比+7.82%，归母净利润290.17亿元，同比+18.41%；其中2023Q4实现营业收入492.06亿元，同比+17.7%，归母净利润89.25亿元，同比+43.9%。公司2024年Q1全年实现营业收入365.96亿元，同比+2.53%，归母净利润46.75亿元，同比+13.77%，扣非归母净利润45.25亿元，同
公司加大费用投入，利润水平同比有所提升
佛山照明(000541)事件：公司24Q1实现收入25.17亿元，同比+14.75%，实现归母净利润0.84亿元，同比+26.42%，实现扣非归母净利润0.77亿元，同比+28.89%。24Q1公司收入同比+14.75%，我们预计公司延续23年的产品趋势，通用照明和车灯业务带动收入增长。2024Q1公司毛利率为18.3%，同比+0.96pct，净利率为4.57%，同比+0.41pct。202
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公司加大费用投入，利润水平同比有所提升
佛山照明(000541)事件：公司24Q1实现收入25.17亿元，同比+14.75%，实现归母净利润0.84亿元，同比+26.42%，实现扣非归母净利润0.77亿元，同比+28.89%。24Q1公司收入同比+14.75%，我们预计公司延续23年的产品趋势，通用照明和车灯业务带动收入增长。2024Q1公司毛利率为18.3%，同比+0.96pct，净利率为4.57%，同比+0.41pct。202
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整机订单同比减少，公司利润增速承压
春光科技(603657)事件：2024Q1公司实现营业收入3.64亿元，同比-11.22%，归母净利润-0.04亿元，同比-124.28%。公司营收增速承压，主要由于吸尘器整机代工业务订单同比减少所致。2024Q1公司毛利率为10.2%，同比-3.56pct，净利率为-1.11%，同比-6.05pct。2024Q1公司季度销售、管理、研发、财务费用率分别为1.36%、7.06%、4.02%
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外销代工有所修复，汽零业务快速发展
莱克电气(603355)事件：公司2023年全年实现营业收入87.92亿元，同比-11.52%，归母净利润11.17亿元，同比+8.42%。公司2024年Q1全年实现营业收入23.13亿元，同比+11.68%，归母净利润2.72亿元，同比+36%。（公司并表后的修改口径）23年公司收入增速承压，主要由于受全球经济，欧美需求紧缩等影响，ODM/OEM业务收入下降，同时公
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内销有所修复，外销快速增长
科沃斯(603486)事件：公司2023年全年实现营业收入155.02亿元，同比+1.16%，归母净利润6.12亿元，同比-63.96%；其中2023Q4实现营业收入49.71亿元，同比-4.42%，归母净利润0.08亿元，同比-98.54%。公司2024年Q1全年实现营业收入34.74亿元，同比+7.35%，归母净利润2.98亿元，同比-8.71%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3
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格力电器23年年报及2024Q1点评：业绩稳增长，分红超预期
格力电器(000651)投资要点公司发布2023、24Q1业绩以及23年分红方案。①2023：收入2050亿（+8%），归母净利润290亿（+18%），扣非归母净利润276亿（+15%）。②2023Q4：收入492亿（+18%），归母净利润89亿（+44%），扣非归母净利润84亿（+54%）③2024Q1：收入366亿（+3%），归母净利润47亿（+14%），扣非归母净利润45亿（+22%
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23年报及24Q1季报点评：传统业务稳健发展，新能源业务快速增长
公牛集团(603195)事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年全年实现营业收入156.95亿元，同比增长11.46%，实现归母净利润38.70亿元，同比增长21.37%，扣非归母净利润37.03亿元，同比增长27.51%；经营活动产生的现金流量净额48.27亿元，同比增长57.86%；基本每股收益4.36元，同比增长21.45%；加权平均净资产
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To C业务拉动增长，盈利改善提速
美的集团(000333)事件：公司发布2024年一季报，24Q1实现营业收入1061.0亿元，同比+10.2%；归母净利润90.0亿元，同比+11.9%；扣非归母净利润92.4亿元，同比+20.4%。点评：营收稳健增长，空调内销如期高增。公司24Q1营收实现10%增长、家电业务增速快于ToB。家电业务方面，24Q1公司智能家居业务收入同比+11%，今年以来白电行业
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Q1收入小幅增长，分红水平稳步提升
老板电器(002508)事件：老板电器公布2023年年报与2024年一季报。公司2023年实现收入112.0亿元，YoY+9.1%；实现归母净利润17.3亿元，YoY+10.2%。折算2023Q4单季度实现收入32.7亿元，YoY+7.7%；实现归母净利润3.6亿元，YoY+6.2%。2024Q1实现收入22.4亿元，YoY+2.8%；实现归母净利润4.0亿元，YoY+2.5%。Q1公司经营稳健，销售实
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盈利能力提升，股息率较高
格力电器(000651)事件：格力电器公布2023年年报和2024年一季报。公司2023年实现总收入2050.2亿元，YoY+7.8%；实现归母净利润290.2亿元，YoY+18.4%。经折算，公司Q4单季度实现总收入492.1亿元，YoY+17.7%；实现归母净利润89.3亿元，YoY+43.9%。公司2024Q1实现总收入366.0亿元，YoY+2.5%；实现归母净利润46.8亿元，YoY+13.8%
16196VIP会员专享05-022024了解更多 -
海尔智家24一季报点评：内外销利润率提升
海尔智家(600690)主要观点：公司发布2024Q1业绩及员工持股计划：24Q1：收入689.8亿（+6.0%），归母净利润47.7亿（+20.2%），扣非46.4亿（+25.4%）。24Q1利润超市场预期，核心来自于内销盈利。此外，公司发布2024年A+H股员工持股计划，A股参与人数不超过2400人（含董监高13人）资金总额7.1亿元；H股参与人数不超过30人（含董
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2023年年报及2024年一季报点评报告：2023年营收&归母净利润稳定增长，“机器人执行器&储能”壮大公司增长引擎
三花智控(002050)事件:2024年4月29日，三花智控发布2023年年报及2024年一季报：2023年公司实现营收245.58亿元，同比+15%；归母净利润29.21亿元，同比+13.5%；扣非后归母净利润29.17亿元，同比+27.3%。2024年Q1公司实现营收64.4亿元，同比+13.4%；归母净利润6.48亿元，同比+7.7%；扣非后归母净利润6.71亿元，同比+20.5%。投
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收入增速承压，费用率显著提升
飞科电器(603868)事件：2024Q1公司实现营业收入11.74亿元，同比-14.52%，归母净利润1.8亿元，同比-43.78%。公司收入端增速承压，分品牌看，我们预计24Q1延续23年的趋势，子品牌博锐增速较快，飞科品牌增速有所下降。2024Q1公司毛利率为57.1%，同比+1.02pct，净利率为15.33%，同比-7.98pct。2024Q1公司季度销售、管理、研发
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公司信息更新报告：需求疲弱+竞争加剧致业绩承压，静待内需改善
极米科技(688696)2023/2024Q1业绩承压，静待内需改善带来利润弹性，维持“买入”评级2023年公司营收35.57亿元（同比-15.77%，下同），归母净利润1.21亿元（-75.97%），扣非净利润0.68亿元（-84.57%）。2023Q4营收11.35亿元（-15.31%），归母净利润0.34亿元（-80.02%），扣非净利润0.26亿元（-84.36%）。2024Q1营收8.25亿元
19151VIP会员专享04-302024了解更多 -
外销增长延续，内销短期承压
极米科技(688696)事件：极米科技公布2024年一季报。公司Q1实现收入8.3亿元，YoY-6.6%；实现归母净利润0.1亿元，YoY-72.6%。展望后续，随着国内投影消费逐步复苏以及新品逐渐起量，公司经营改善可期。国内业务压力延续，海外业务持续向好：2024Q1公司整体收入延续下降趋势。国内可选消费景气较低迷，投影仪行业整体需求延续
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外销或高增带动收入增长，利润水平大幅提升
石头科技(688169)事件：24Q1公司实现收入18.4亿元，同比+58.69%，实现归母净利润3.99亿元，同比+95.23%，实现扣非归母净利润3.42亿元，同比+110.03%。24Q1公司收入端大幅增长。主要由于前期积极开拓海内外市场的优势进一步得到延续和扩展，通过渠道深耕和合理化的布局，公司产品的销量与上年同期相比显著提升，经营业绩和盈
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