建筑材料行业+公司首次覆盖：智能卫浴快速渗透期，国产品牌加速崛起
智能卫浴是卫浴空间内所有智能产品的全场景联动及用户定制化享受，其中包含的单品有浴室镜柜、智能电热毛巾架、智能浴霸、智能马桶、智能花洒等。智能座便器是功能最为完善、渗透率提升速度最快的卫浴单品。日本市场：老龄化、城市化、价格带下移等因素加速智能座便器渗透。日本是智能座便器最为成熟的市场，日本智能座便器
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业绩阶段小幅承压，分红保持强度
鲁阳节能(002088)公司公告23年年报及24年一季报，23年收入35.2亿，yoy-2%，归母净利4.9亿，yoy-16%，扣非归母净利5.2亿，yoy-5%。单季度看，23Q4收入9.6亿，yoy+5%，qoq+10%，归母净利1.3亿，yoy-14%，qoq-3%，扣非归母净利1.3亿，yoy+46%，qoq-7%。24Q1收入7.0亿，yoy-7%，qoq-27%，归母净利0.8亿，yoy-5%，qoq-38%，扣非
大家居模式持续落地，直营实践验证增长潜力
欧派家居(603833)核心观点：事件：公司发布2024年一季度报告。报告期内，公司实现营收36.21亿元，同比+1.43%；归母净利润2.18亿元，同比+43%；扣非净利润1.43亿元，同比+10.03%。毛利率同比改善，费用率有所提升，扣非净利率同比小幅增加。毛利率：24Q1，公司综合毛利率为29.98%，同比+3.3pct，环比-4.62pct。公司持续推行
2023年年报及2024年一季报点评：收入稳健成长，提效助力盈利提升
顾家家居(603816)事件：4月29日，顾家家居发布2023年年报和2024年一季报，2023年实现营收/归母净利润/扣非净利润192.12/20.06/17.81亿元，同增6.67%/10.70%/15.34%，23Q4实现营收/归母净利润/扣非净利润50.76/5.05/4.16亿元，同增19.49%/23.46%/58.29%，24Q1实现营收/归母净利润/扣非净利润43.50/4.20/3.76亿元，同增10.04%
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2023年年报及2024年一季报点评：收入稳健成长，提效助力盈利提升
顾家家居(603816)事件：4月29日，顾家家居发布2023年年报和2024年一季报，2023年实现营收/归母净利润/扣非净利润192.12/20.06/17.81亿元，同增6.67%/10.70%/15.34%，23Q4实现营收/归母净利润/扣非净利润50.76/5.05/4.16亿元，同增19.49%/23.46%/58.29%，24Q1实现营收/归母净利润/扣非净利润43.50/4.20/3.76亿元，同增10.04%
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2023年年报及2024一季报点评：跨境电商及自主品牌亮眼高增，盈利回暖
梦百合(603313)事件：公司发布23年年报及24年一季报，2023年公司实现营收/归母净利润/扣非净利润79.76/1.07/1.01亿元，同比-0.52%/+157.74%/+178.12%。23Q4实现营收/归母净利润/扣非净利润22.60/-0.06/-0.24亿元。24Q1实现营收/归母净利润/扣非净利润18.19/0.20/0.19亿元，同比增长7.08%/18.18%/262.74%。内销自主品牌拓展
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2023A&2024Q1业绩点评：跨境电商持续高增，制造业务逐步修复
恒林股份(603661)事件：恒林股份发布2023年年报&2024Q1季报：2023年公司实现营收81.95亿元，同比+25.78%，实现归母净利润2.63亿元，同比-26.60%，扣非净利润2.35亿元，同比-27.32%；Q4公司实现营收24.19亿元，同比+28.34%，实现归母净利润-1.03亿元，扣非净利润-1.03亿元，主要系2023年计提减值2.8亿元。2024Q1公司实现
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提效育能促进利润率向好，内外贸转型变革实现成长
顾家家居(603816)事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年，公司实现营收192.12亿元，同比+6.67%；归母净利润20.06亿元，同比+10.7%；扣非净利润17.81亿元，同比+15.34%；基本每股收益2.44元。23Q4，公司实现营收50.76亿元，同比+19.49%；归母净利润5.05亿元，同比+23.46%；扣非净利润4.16亿元，同比+58.29
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建筑材料行业周报：核心城市地产政策持续优化，成都全面解除限购
主要观点：核心观点地产实质性利好政策发布，建材板块短期估值有支撑，中期需求有改善。行业供给侧出清逻辑更明确，消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，头部企业市占率提升更加容易。行业观点核心城市房地产政策持续优化。本周北京市住建委发布通知，2024年4月23日签订购房
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Q1骨料、海外水泥贡献增量，费用增加拖累利润
华新水泥(600801)公司一季度实现扣非归母净利润1.52亿元，同比下滑35.09%公司发布24年一季报，24Q1实现收入/归母净利润70.84/1.77亿元，同比+6.87%/-28.43%，实现扣非归母净利润1.52亿元，同比-35.09%，非经常性损益主要系计入当期损益的政府补助。国内水泥价格下滑拖累盈利，非水泥及海外业务贡献增量公司一季度收入同比实
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营收实现稳步增长，看好水利投资带来需求扩容
东宏股份(603856)营收稳步增长，看好公司中长期发展潜力23年公司营收28.6亿，同比+0.4%，归母、扣非净利润为1.6、1.48亿，同比+8%、15.5%；23Q4单季收入7.4亿，同比-4.2%，归母、扣非净利润为0.07、0.04亿，扭亏为盈。24Q1营收6.4亿，同比+0.4%，归母、扣非净利润为0.52、0.5亿，同比+8.7%、+8.8%。防腐管与PVC管持续放量，
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非金属建材周报（24年第17周）：行业需求整体疲弱，关注预期修复机会
核心观点核心二线城市政策放松释放积极信号，有望推动信心修复、改善市场预期。4月26日，江苏南京发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，其中提出，在南京市区取得合法产权住房的人员，可申请本人户口迁入该住房，其配偶、未婚子女、父母可申请办理户口随迁。4月28日，成都发布《关于进一步优化房地产
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自主品牌持续成长，国货智能马桶崛起
瑞尔特(002790)事件：瑞尔特发布2023年年报及2024年一季报。2023年公司实现营业收入21.84亿元，同比增长11.47%;归母净利润2.19亿元，同比增长3.59%；扣非后归母净利润2.00亿元，同比增长3.83%。其中23Q4实现营业收入6.38亿元，同比增长11.29%；归母净利润0.43亿元，同比下降24.82%；扣非后归母净利润0.37亿元，同比下降23.1
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渠道结构优化，盈利水平抬升，建材分红标杆
伟星新材(002372)投资要点事件：公司公布2023年年报，报告期内实现营收、归母净利润和扣非归母净利润分别为63.78、14.32、12.75亿，分别同比-8.27%、+10.4%、+0.53%，2023Q4实现营收、归母净利润和扣非归母净利润分别为26.32、5.58、4.28亿，分别同比-5.67%、+5.6%、-19.38%。事件：公司公布2024年一季报，报告期内实现营收
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业绩符合预期，2024开局靓丽
喜临门(603008)投资要点事件：喜临门发布2024年一季报。一季度，公司实现营收17.61亿元，同比+20.02%；实现归母净利润0.74亿元，同比+20.2%，实现扣非净利润0.74亿元，同比+48.62%。整体符合预期，2024年开局靓丽。1）盈利能力方面，一季度，公司实现毛利率33.46%（+1.06pct.），归母净利率为4.21%（+0.01pct.）。2）期间费
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2024年一季报点评：大家居稳步推进，降本增效成果显著
欧派家居(603833)事件：4月29日，欧派家居发布2024年一季报，24Q1公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润36.21/2.18/1.43亿元，同比增长1.43%/43.00%/10.03%，其中非经常性损益主要为公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益（24Q1为4014万元，23Q1为509万元）及政府补助（24Q1为2158万元）。23Q4零售、
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2024年一季报点评：各业务稳步拓展，盈利持续优化
喜临门(603008)事件：4月29日，喜临门发布2024年一季报，24Q1公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别问17.61/0.74/0.74亿元，同增20.02%/20.2%/48.62%。零售稳健，工程、跨境电商高增：自主品牌零售方面，公司持续推进线下多元引流赋能经销商，注重门店优化提效，推进渠道多元化发展，家装渠道及社区店承接更新需
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Q1利润+47%，自有品牌快速放量
瑞尔特(002790)事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报：2023年公司实现收入21.84亿元，同比+11.47%；归母净利润2.19亿元，同比+3.59%。其中，2023Q4公司实现收入6.38亿元，同比+11.29%;归母净利润0.43亿元，同比-24.82%。Q4收入稳步增长，而利润端同比下滑，主要系Q4单季度公司加大品牌推广费投放，销售费用率同比+
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扣非净利润大增37.6%，零售龙头韧性凸显
伟星新材(002372)营收稳步增长，维持“买入”评级24Q1公司实现营收9.97亿，同比+11.2%，归母净利润为1.54亿，同比-11.56%，扣非净利润为1.42亿，同比+37.61%（调整后），其中非经常性损益为0.12亿元，同比增加903万元。扣非净利润增速较快主要系东鹏合立投资收益计入非经常性损益所致。我们预计公司24-26年归母净利润为15.8
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