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2023年年报及2024年一季报点评：扣非净利符合预期，具备长期投资价值
陕西煤业(601225)事件：2024年4月25日公司发布2023年年报及2024年一季报，2023年实现营业收入1708.72亿元，同比增长2.41%；归母净利润212.39亿元，同比下降39.67%；扣非净利润246.8亿元，同比下降16.89%。2024年第一季度实现营业收入404.49亿元，同比下降9.73%；归母净利润46.52亿元，同比下降32.69%，扣非后净利润53.54亿
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公司2024年一季报点评报告：Q1业绩稳健，煤电一体化加速推进
新集能源(601918)Q1业绩稳健，煤电一体化加速推进。维持“买入”评级公司发布2024年一季报，2024Q1公司实现营收30.6亿元，同比+5.59%，实现归母净利润6.0亿元，同比+0.62%，实现扣非归母净利润5.8亿元，同比-0.16%，面对一季度市场煤价波动，公司凭借高比例长协煤及煤电一体化，实现了稳定的业绩表现。我们维持2024-2026年
2024年一季报点评：精煤战略以价补量，看好高股息优势
平煤股份(601666)事件：2024年4月25日公司发布2024年一季报，2024年第一季度实现营业收入82.44亿元，同比下降4.47%；实现归母净利润7.40亿元，同比下降35.40%。24Q1产销下滑，价格同比增长。2024年一季度，公司实现原煤产量662.84万吨，同比下降15.04%，实现商品煤销量691.21万吨，同比下降12.86%，其中销售自有商品煤588.4
煤炭进口数据拆解：3月煤炭进口显著放缓
数据拆解：全口径：1-3月进口量同比增长；3月当月同比增速放缓。全口径煤炭进口价格较去年同期下降，但维持相对高位。动力煤：1-3月动力煤进口同比增长，主要供应国分别为印尼、俄罗斯和澳大利亚等国。1-3月进口动力煤价格较去年均价有所下降，3月价格环比回升。炼焦煤：1-3月炼焦煤进口增长，进口增量主要来自蒙古和俄罗斯
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煤炭进口数据拆解：3月煤炭进口显著放缓
数据拆解：全口径：1-3月进口量同比增长；3月当月同比增速放缓。全口径煤炭进口价格较去年同期下降，但维持相对高位。动力煤：1-3月动力煤进口同比增长，主要供应国分别为印尼、俄罗斯和澳大利亚等国。1-3月进口动力煤价格较去年均价有所下降，3月价格环比回升。炼焦煤：1-3月炼焦煤进口增长，进口增量主要来自蒙古和俄罗斯
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煤价下行、销量下滑拖累业绩，煤电新一体化发展改善可期
盘江股份(600395)核心观点2023年煤价下行、自产煤销量减少，业绩下降；2024Q1自产煤销量下滑致业绩下降。2023年公司实现营业总收入94.0亿元（-20.6%），归母净利润7.3亿元（-66.6%），扣非净利润6.2亿元（-71.1%）；其中2023Q4公司实现营业总收入17.8亿元（-36.0%），归母净利润-0.4亿元（-107.5%）。2023年业绩下滑主要系
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2023年报及2024年一季报点评报告：煤价回调致业绩承压，关注煤矿成长与电力布局
盘江股份(600395)煤价回调致业绩承压，关注煤矿成长与电力布局。维持“买入”评级公司发布年度报告，2023年公司实现归母净利润7.3亿元，同比减少66.6%，扣非后归母净利润6.2亿元，同比减少71.1%。同时，公司发布一季报，2024年Q1实现归母净利润0.2亿元，同比-93.9%。2023年煤炭价格高位回落，公司煤炭吨价及吨毛利同比下降
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2024年一季报点评：煤炭产销环比增长，毛利率环比大幅抬升
恒源煤电(600971)事件：2024年4月25日，公司发布2024年一季报。2024年一季度，公司实现营业收入20.51亿元，同比下降8.34%；归母净利润4.31亿元，同比下降29.09%；基本每股收益0.3594元。煤炭量价均降叠加四费增加拖累盈利。24Q1，公司商品煤销量同比有所下降，叠加煤炭产品售价同比降幅大于成本降幅，公司煤炭毛利同比减少0
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中煤能源：量稳价减盈利下降，各产业仍具成长空间
中煤能源(601898)事件：4月24日中煤能源发布2024年一季度报告。2024年一季度中煤能源实现营业收入453.95亿元，同比下降23.3%；实现归母净利润49.7亿元，同比下降30.5%；扣除非经常损益后的净利润48.92亿元，同比下降31.4%；经营活动产生的现金流量净额为34.05亿元。基本每股收益0.37元/股，同比下降31.5%。点评：煤炭板块受
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2024年一季报点评：24Q1业绩下滑，在建项目贡献未来成长
中煤能源(601898)事件：2024年4月24日，公司发布了2024年第一季度报告。公司2024年第一季度实现营业收入453.9亿元，同比下降23.3%；归母净利润为49.7亿元，同比下降30.5%；扣非归母净利润48.9亿元，同比下降31.4%。煤炭产量微幅下降，价格同比下滑。1）产销量：24Q1，公司商品煤产量3273万吨，同比下降1.7%。其中，动力煤产
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中煤能源：产销下滑拖累业绩，产业布局成长可期
中煤能源(601898)投资要点事件：公司发布2024年度一季度业绩报告。公司一季度实现营业收入453.95亿，同比-23.27%；归母净利润49.7亿元，同比-30.55%；扣非归母净利润48.92亿元，同比-31.42%。煤炭业务：商品煤产销下滑，价格回落。2024年一季度，公司商品煤产量/销量为3273/6387万吨，同比-1.71%/-14.58%，其中自产商品煤销
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煤炭行业基金持仓分析：2024Q1配置小幅提升，低配幅度扩大
投资要点：2024年一季度，煤炭板块超额收益明显。2024年Q1，煤炭行业市场表现比较优异，大幅跑赢上证指数，兼具超额及绝对收益，在申万一级行业中涨幅位列第三。2024年一季度，煤炭板块上涨10.46%，上证综指上涨2.23%，煤炭板块超额8.24pct。从子行业表现来看，动力煤>焦煤>焦炭，涨跌幅分别为19.24%、-0.29%、-9.16%
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业绩同比逆势增长，煤电一体成长可期
新集能源(601918)事件：2024年4月25日，新集能源发布2024年一季报。公司实现营业收入30.58亿元，同比增加5.59%；实现归母净利润5.98亿元，同比增加0.62%；扣非后净利润5.82亿元，同比减少0.16%。经营活动现金流量净额9.78亿元，同比增加40.35%；基本每股收益0.23元/股，同比增加0.44%。点评：煤炭：得益于煤质恢复，商品煤
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煤价走弱业绩下行，现金分红比例82.06%
盘江股份(600395)投资要点盘江股份于2024年4月22日发布2023年报及2024年一季度报告：2023年，公司实现营业收入94.03亿元，同比减少20.60%；归母净利润7.32亿元，同比减少66.62%；扣非归母净利润6.17亿元，同比减少71.06%；经营活动产生的现金流量净额为14.46亿元，同比减少59.10%。基本每股收益0.34元，同比减少69.37%；加
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煤炭行业报告：动力煤增加进口量，炼焦煤开始去库存
国内动力煤价格继续下行。截至4月19日，秦皇岛动力煤山西优混5500平仓价格820元/吨，环比上月降2.38%；内蒙古乌海Q5500大卡动力煤车板含税价655元/吨，环比上月降幅0.46%；大同南郊Q5500大卡动力煤车板含税价705元/吨，环比降2.08%。煤及褐煤和动力煤月度进口量环比上月上涨。3月，煤及褐煤月度进口量达到4138.00万吨，环比
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价跌本升拉低业绩，新矿投产销量有增
兰花科创(600123)投资要点兰花科创于2024年04月22日发布2023年报及2024年一季报：2023年，公司实现营业收入132.84亿元，同比减少6.16%；归母净利润20.98亿元，同比减少34.93%；扣非归母净利润21.23亿元，同比减少39.82%；经营活动产生的现金流量净额为26.73亿元，同比减少53.11%。基本每股收益1.41元，同比减少50.00%；加权
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煤价下行业绩下滑，现金分红比例略超预期
山西焦煤(000983)投资要点山西焦煤于2024年4月22日发布2023年度报告：2023年，公司实现营业收入555.23亿元，同比减少14.82%；归母净利润67.71亿元，同比减少37.03%；扣非归母净利润68.17亿元，同比减少27.22%；经营活动产生的现金流量净额为136.97亿元，同减少19.02%。基本每股收益1.23元，同比减少41.15%；加权平均ROE为18
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高分红提高股息率，关注焦煤高弹性带来业绩修复
山西焦煤(000983)事件描述公司发布2023年年度报告：2023年公司实现营业总收入555.23亿元，同比变化-14.82%；实现归母净利润67.71亿元，同比变化-37.03%；扣非后归母净利润68.17亿元，同比变化-27.22%；经营活动产生的现金流量净额136.97亿元，同比变化-19.02%；基本每股收益1.2282元/股。加权平均资产收益率为18.74%，同比
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2023年报点评报告：煤价回调拖累业绩，长期看好煤电化联营发展
甘肃能化(000552)事件：公司于2024年4月15日发布2023年度报告，2023年实现营业收入112.59亿元，同比-8.17%；归母净利润17.38亿，同比-45.16%。其中，2023Q4单季营业收入26.53亿元，同比-3.70%；归母净利润1.78亿元，同比-49.26%。观点：煤矿板块在建试运行贡献增量，化工试车投产在即提供向上空间。煤炭板块：公司煤炭产品
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