电子周报:Q2业绩确定高增,展望Q3景气有望持续
上周半导体板块持续上涨 上周(2021/6/28~2021/7/2)半导体指数持续上涨,涨幅0.94%。分子板块看,设计+3.5%、制造-2.5%、封测+2.0%、材料+3.9%、设备+1.2%、功率半导体-1.0%。上周费城半导体指数持续上涨,涨幅为1.81%,2021/1/1-2021/6/25涨幅为15.95%。台湾半导体指数本周持平,2021/1/1-2021/7/2涨幅为15%。
当天重要信息汇总 央行:加大对中小微企业的信贷投放 证监会:促进科技、资本和实体经济高水平循环 闻泰科技:公司公告拟收购Newport Wafer Fab100%权益。 当天板块涨跌 今日上证综指上涨0.4%、深证成指上升0.3%、创业板指上涨0.5%、上证50上涨-0.1%、科创50上涨2.5%、电子指数上涨2.8%。台湾电子指数上涨1.3%、恒生资讯科技上涨-3.4%。 当天个
19092VIP会员专享投资要点: 本周投资主题:功率半导体广泛应用于车身,电动车的电控模块正对功率器件产生可观的增量需求,电动化从1-10的深入以及半导体国产替代的推进给国内企业带来历史性机遇,给予行业“推荐”评级。 汽车三化推动汽车半导体市场快速成长,功率半导体赛道充分受益。汽车电动化、智能化、网联化推动汽车半导体市场迅速扩容,当前电动化处于1-10阶段,智能化处于0-1阶段,功率半导体是最受益领域,增量主要
7013VIP会员专享上周回顾:电子行业有所回调 6 月 28 日-7 月 2 日当周, 电子行业回调 1.51%,位列第九。 其中, 集成电路和其他电子Ⅲ涨幅较好。 主要观点 消费电子:国内手机销量 6 月同比增长 7%,传音控股净利润预增 57.35%。根据 Counterpoint 数据显示,我国智能手机市场在经历了 2 个月的手机销量同比下滑之后,在 618 的带动之下,终于实现了触底反弹,实现了 7
17730VIP会员专享核心观点 “滴滴出行”App被下架 7月4日下午,国家互联网信息办公室官网发布通报:“滴滴出行App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定,通知应用商店下架“滴滴出行”App,要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求,参照国家有关标准,认真整改存在的问题。” 滴滴应该向半导体公司学习 此次滴滴APP下架不是一般意义的互联网业务
13840VIP会员专享一周热点解读: 世界人工智能大会将在上海举行 2021世界人工智能大会将于2021年7月8日至10日在上海世博 中心和上海世博展览馆同时举行。2021世界人工智能大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会,以及上海市人民政府共同主办。本届大会将以“智联世界,众智成城”为主题,以AI赋能城市数字化转型为切入点,探讨
5613VIP会员专享核心观点 半导体行业景气度持续提升 中国半导体行业市场规模持续扩大并首次成为全球最大的半导体设备市场。主要半导体公司均在业绩预增公告中表示行业销售订单均较上年同期有大幅度增长,以芯源微为例,该公司在2020年同期增长121%的情况下,2021年相比同期增长达到惊人的470%,2021上半年收入预计达到2020年全年水平。 公司产品结构与定位不断优化 主要半导体公司不断调整产品结构、丰富
14228VIP会员专享行业核心观点: 上周电子指数(申万一级)下跌,跌幅为1.51%,跑赢沪深300指数1.52个百分点。从子行业来看,二级子行业中半导体(申万)涨幅最大,涨幅为3.00%。三级子行业中涨幅最大的是集成电路(申万),涨幅为3.98%。本周行业动态中,在光刻胶板块,上海新阳KrF光刻胶通过客户验证,国产企业向高端光刻胶自主可控又迈出一步;在被动元件制造板块,马来西亚因疫情升温实施无限期封城,于全球订
5169VIP会员专享投资要点: 核心要点:中国方面,6月制造业PMI为50.9,总体较上月略有回落,但仍在荣枯线以上,制造业延续稳定扩张态势,非制造业扩张力度有所减弱。国际方面,美国6月非农就业人数增加85万人,明显高于预期,但失业率回升,美国民众求职意愿开始上升,然而促进就业行动仍然任重道远。疫情方面,德尔塔变异毒株加剧疫情,英国、俄罗斯持续加重,巴西疫情有所缓解。 本周热点 中国方面,服务贸易进出口逆差
12890VIP会员专享投资要点 大市演绎“七一”前上涨行情,电子板块受利好刺激涨幅领先:2021年6月国内A股市场的申万电子行业一级指数上涨13.2%,位列第2位,跑输沪深300指数15.0个百分点,走势显著强于大市。6月A股大市在后半月反弹幅度较大,其中以科技、新能源等成长性板块为投资热点。受行业利好消息刺激,以及临近月末披露中报预告的个股业绩大超预期,电子板块6月涨幅领先,尤其是半导体板块以28.6%的月涨幅
15115VIP会员专享投资要点 本周观点:稀土永磁具备长期成长属性,下游需求景气度有望持续:从稀土永磁下游终端需求来看:1)风电领域:2022年底是2019年和2020年风电平价上网项目的并网截止时间。2021年以来风电项目投资收益率可观,1-4月国内风电投资额468亿元,同比增长8.0%。风电领域短期内具有抢装需求,能够提供未来1-2年内的快速增长,同时未来有望保持稳定。2)变频空调领域:目前国内变频空调渗透率
5237VIP会员专享复盘半导体第一次跨越: 估值提升主导, 国产替代全面提速大方向确立。 2019-2020H1, 电子板块涨幅为 117.4%, 半导体板块实现大涨,涨幅为 226.4%。 从 PE 与归母净利润对指数的相对贡献来看, PE 贡献程度大于归母净利润贡献度, 半导体指数大涨主要源于估值中枢上移, 而估值中枢的提升主要有三大因素:( 1) 华为、 中芯等事件性影响凸显国内半导体产业链自主可控的必要性
8692VIP会员专享上周, 上证指数下降 2.46%,深证成指下降 2.22%,创业板指下降 0.41%,沪深 300 下降 3.03%, 申万电子下降 1.51%。 申万电子位列申万 28 个一级行业第 9位。从申万电子二级行业来看,上周半导体涨幅最大涨 3.00%。从申万电子三级行业来看, 上周集成电路涨幅最大涨 3.98%。 上周,从申万电子成份来看, 上涨前 10 个股为: 富满电子,利通电子,康强电子
1923VIP会员专享最新动态摘要1.各驱动IC大厂继续开启涨价模式。我们认为LED驱动IC价格上涨的原因一方面是下游需求持续旺盛,国内LED行业需求复苏强劲,另一方面,很大程度也受到原材料价格不断上涨的影响,其中最主要的是晶圆厂产能持续紧张。这种情况将有利于LED驱动芯片头部能够拿到足够产能的公司,如富满电子、晶丰明源等,而一些规模较小的公司或因资金实力、产能不足面临份额下降的风险。同时,LED驱动芯片不断涨价也
19988VIP会员专享行情回顾 上周 SW 电子指数(-1.51%)整体表现强于沪深 300 指数(-3.03%),其中表现较好的为电子化学品板块。从细分子板块来看,消费电子加权平均涨跌幅为-5.00%,跑输沪深 300 指数 1.97 个百分点;被动元件加权平均涨跌幅为 0.04%,跑赢沪深 300 指数 3.07 个百分点;显示面板加权平均涨跌幅为-4.79%,跑输沪深 300 指数 1.76 个百分点;LE
18624VIP会员专享核心观点 自动驾驶驶入快车道,车载光学迎来加速放量: 2021 年以来, L3 级别自动驾驶能力的蔚来 ET7、小鹏 P5、华为极狐相继发布。 在政策、造车新势力、传统车厂、 方案商、科技大厂等多方势力共同推动下,自动驾驶有望加速落地。 根据 IDC, 2020 年全球搭载 L2 级别及以上乘用车出货量为 899 万辆,预测到 2024 年将增长到 1930 万辆, 20-24 年 CAGR
6422VIP会员专享A:在应急电源产业中,投资风险和回报的评估与管理是非常重要的。以
A:目前集成电路产业面临的最大挑战是技术创新和市场竞争的压力。随
A:1. 了解市场趋势:在投资或从事手机电池行业之前,要仔细研究
A:防雷产业未来发展的驱动力可能包括以下几个方面:1. 技术创新
A:LED照明产业的人才需求和培养方面有以下特殊之处:1. 技术