电子行业:AIoT时代加速到来,产业迎快速增长红利
事件概述: 根据IoTAnalytics最新数据显示,虽然全球面临新冠疫情的影响,但2020年最终企业用户对物联网解决方案的支出依然增长了12.1%,总支出达到1289亿美元。IoTAnalytics预测,各行业数字升级的加速将带来对物联网支出持续增长,预计2021年企业用户对物联网支出将增长24.0%,到2021年底企业物联网支出将达到1598亿美元(约合1万亿元人民币);预计2022年至
行业核心观点: 以新能源汽车为代表的新兴产业近月以来持续保持稳定快速增长的发展态势,带动上游所需各类芯片供应景气度持续高企,美国与华全球战略科技竞争的加剧使得半导体设备材料等制备性领域自主可控必要性愈发凸显,国产替代力量亟待突围,半导体板块近3个月涨跌幅遥遥领先其他电子赛道。下半年我们重点看好由新能源汽车等市场带动的半导体高成长性投资机遇和国产替代主题明确的半导体材料设备等领域。 投资要点
14995VIP会员专享行业动态: IPO动态:86家申报IPO上市辅导等,华海清科顺利过会。上周新增射频芯片企业飞骧科技上市辅导,华海清科IPO审核顺利过会。 半导体设备:缺芯成常态,扩产瓶颈在设备。全球产能扩张主要集中在中国大陆的成熟制程,和中国台湾地区和韩国的先进制程,先进制程的技术进步和资本密度提升导致ASML、应用材料和泛林等设备龙头的订单交付期显著拉长至三个季度以上,相比之下,国产设备再度迎来黄金发展
17959VIP会员专享行业核心观点 周电子指数(申万一级)上涨,涨幅为3.79%,跑赢沪深300指数6.13个百分点。从子行业来看,二级子行业全面上涨,其中半导体(申万)涨幅最大,涨幅为6.86%。三级子行业除电子系统组装(申万)板块外全面上涨,其中涨幅最大的是分立器件(申万),涨幅为14.55%。本周行业动态中,在功率半导体板块,新一轮涨价来袭,新能源汽车或将加速拉动功率半导体市场增长;在半导体设备板块,美国进
10016VIP会员专享最新动态摘要1.世界半导体贸易统计组织(WSTS)预计2022年全球半导体市场规模将达到5734亿美元,同比增长8.8%。WSTS已经多次上调了2021年的全球半导体市场增长预测,最新预测2021年增长将达19.7%,而2022年将继续保持高增长。我们认为全球半导体超级景气周期仍将持续,在整个社会数字化转型背景下,以5G手机、汽车电动与智能化、PC、服务器、基站以及海量AIoT终端设备为代表的
5237VIP会员专享本周核心观点:本周电子行业指数上涨3.79%,329只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的252只,周涨幅在3个点以上的172只,周涨幅在5个点以上的133只,周涨幅在10个点以上的67只,全周下跌的标的70只,周跌幅在3个点以上的25只。 国内信通院最新的数据显示,5月国内智能型手机总出货量达2,260万支,较2020年同期衰退近31%,也较4月2,697万支的出货量减少;虽然累积来看20
1403VIP会员专享投资要点: 本周投资主题:半导体行业景气度持续上行,全球晶圆产能扩张全面提速,我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下,半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高,给予行业“推荐”评级。 全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容,国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行,受益于芯片供不应求,全球各地晶圆厂产能正在加速扩充,根据SEMI预测,全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212
11166VIP会员专享报告导读 对VR/AR行业来说,我们所涉及的空间定位技术、手势识别、实时音视频互动、Avatar、建模、脑机等等底层技术,是构建Metaverse的核心。那么如今的VR内容距离Metaverse有多远? 投资要点 2021年全球VR主流产品出货量拐点式上行,有望突破千万量级门槛,推动产业链及软硬件生态蓬勃发展 随着Facebook产品OculusQuest2的推出,2021年VR设备销
13472VIP会员专享投资要点 利好催化半导体大涨,电子板块涨幅领先:2021年第25周申万电子行业一级指数上涨3.8%,跑赢沪深300指数6.1个百分点,在28个申万行业一级指数中位列第1,排名领先。上周大市仍在演绎七一前的积极行情,电子板块由于半导体方面利好消息刺激于周四大涨8%,拉动板块整体领涨。海外方面,香港和美国科技板块下跌,而台湾科技业指数上涨。 5月国内手机出货量下降32%,终端需求下滑波及供应链
16217VIP会员专享缺芯涨价:年中再次涨价为本轮半导体行情再接力 2021年年初开始的芯片涨价潮一直持续,并且在6月份又有普涨迹象。据富昌电子2021年Q2市场行情报告,几乎所有的芯片产品都面临着不同程度上的货期延长,价格呈现上涨趋势。 安世半导体宣布于6月7日提高产品的价格。ST在6月1日开始涨价。安森美半导体将于2021年7月10号开始部分产品涨价。比亚迪半导体宣布从7月1日起,对IPM、IGBT单管产品
15795VIP会员专享“618 ”是国内电商集中促销的购物节, 我们近期统计了各消费电子品牌天猫旗舰店在 6 月 1 日-18 日期间的销售表现,从手机和 IoT 两大方面一窥电子下游市场需求变化趋势。 需求拐点已现,手机增速同比回正 据 BCI 数据,六月第 2 周(W24,6.7-6.13),国内市场手机销量 654 万台,同比增长 6.4%,环比增长 7.9%,自三月以来同比增速首次回正。线上市场表现更
6728VIP会员专享本周行情: 本周电子(申万)指数+3.79%,行业排名1/28;上证综指-1.80%,深证成指-1.47%,创业板指-1.80%。 个股涨幅前五:聚灿光电(+55.32%)、GQY视讯(+44.64%)、台基股份(+37.64%)、佳禾智能(+31.63%)、乐鑫科技(+28.66%)。 个股跌幅前五:美格智能(-16.92%)、欣旺达(-11.42%)、春兴精工(-11.21%)
16375VIP会员专享上周回顾:电子行业上行6月15日-6月18日当周,电子行业上涨3.79%,位列第一。其中,分立器件、半导体材料和LED涨幅较好。 主要观点 消费电子:5月份国内5G手机出货量1673.9万部,同比增长7.0%。中国信通院数据显示,2021年5月,国内市场手机出货量2296.8万部,同比下降32.0%,其中5G手机1673.9万部,同比增长7.0%;1-5月,国内市场手机总体出货量累计1.4
7858VIP会员专享周观点:行业加速扩产,寻找新的投资切入点 (1)新能源汽车:目前产业链供需紧张,优质企业正抓紧扩产,壁垒高的隔膜、VC等环节扩产节奏相对较慢。本周主要分析下如何寻找新的投资切入点。首先,特斯拉、宁德时代产业链两条新能源汽车的投资主线,里面可以不断长期挖掘;特斯拉产业链是软件驱动硬件;宁德时代产业链是硬件核心,可以看到供应链短缺的焦点:如6F、设备等。其次,三大弹性方向仍可不断延伸:往上游走;
17442VIP会员专享事件: MCU(MicrocontrollerUnit,微控制单元)大厂意法(ST)再发涨价通知,所有产品线从6月1日起涨价。NXP、瑞萨、Microchip、航顺、灵动微、华大等都宣布陆续调整产品价格。 核心观点 受益需求旺盛和技术升级,MCU赛道持续繁荣:物联网终端有望迎来高增长,根据GSMA,到2025年全球联网设备为252亿台,18-25年CAGR为16%。MCU是物联网的核心零
12961VIP会员专享IoT进入发展“加速段”:智能化技术配套已成熟,未来十年快速成长。 AIoT即智能物联网,在物联网的基础上加上人工智能技术;2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求,助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升,大量AIoT应用场景快速落地;是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段,叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量,成为快速发展的元年;预计未来十年各
15480VIP会员专享A:光伏玻璃产业在未来几年有着良好的发展前景。随着全球对可再生能
A:目前,中国政府出台了一系列有利于拖拉机制造产业发展的政策,主
A:信息化学品技术的进步对行业发展有以下重要意义:1. 提高生产
A:超市产业的市场规模是相当庞大的,具体的数据因地区和时间而异。
A:在男装领域,有几个新兴技术和创新值得关注:1. 智能穿戴技术