电子周跟踪:OpenAI发布新一代模型GPT-4o,Q1全球半导体制造业改善
投资要点市场整体:本周(2024.05.13-05.17)上证指数跌0.02%,深圳成指跌0.22%,创业板指数跌0.70%,科创50跌1.66%,申万电子指数涨0.39%,Wind半导体指数跌1.62%,费城半导体指数涨3.64%,台湾半导体指数涨3.97%。细分板块中,周涨跌幅前三为消费电子(+3.08%)、其他电子(+3.06%)、元件(+1.27%)。从个股看,涨幅前五
投资要点:市场表现:本周(5/13-5/19)申万电池板块整体下跌1.47%,跑输沪深300指数1.79个百分点。主力净流入前五为国轩高科、固德威、东方电气、首航高科、科达利;净流出前五为湘潭电化、德业股份、亿纬锂能、金盘科技、珠海冠宇。电池板块(1)电动车下乡提前,行业需求向好。国外:拜登政府宣布对中国锂电产业增加关税
12844VIP会员专享投资要点:电子板块观点:联想AIPC元启与AI手机齐发售,全栈式AI战略布局初显;OpenAI、谷歌相继迭代大模型,多模态模型加速人机交互变革。当前电子行业供需处于底部平衡回暖阶段,行业估值处于历史低位,建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、IOT四大投资主线。联想AIPC元启与AI手机齐发售,全栈式AI战略布局初显
8952VIP会员专享报告摘要行业整体策略:目前是主产业链逆周期、长周期布局的良机光伏、电动车产业链是中周期大底部,建议预期低点布局,目前光伏的位置更好。每一轮大底部,龙头公司的创新是重要催化剂;特斯拉、华为、小米等终端创新尤为重要。新能源汽车产业链核心观点:1)关注海外政策预期的变化,行业大底部在预期低的时候布局。近日
18318VIP会员专享电力设备与新能源行业2023年营收同比增长,归母净利润同比下降;2024年电新行业需求保持较高景气度,一季度报表端盈利压力仍在,随着产能逐步出清,盈利拐点有望逐步显现;维持行业强于大市评级。2023年全行业营收同比增长10%,归母净利润同比下降15%:2023年电力设备与新能源行业营业总收入51,208.14亿元,同比增长10.23%
14093VIP会员专享投资要点:电动交通板块核心观点:锂电关税政策落地利空出尽,南京低空激励政策出台。1)锂电:美国加税政策落地,提升幅度和预留窗口期好于悲观预期;2)低空:南京发布支持低空发展措施,福建河南等地开通低空航线。光伏板块核心观点:301关税提高无实质影响,重点关注美国对东南亚四国双反调查进展。目前国内光伏企业出
12323VIP会员专享核心观点:行情回顾:本周沪深300指数涨幅为0.32%;创业板指数涨幅为-0.70%;电新指数本周涨幅-1.61%,行业排名第28。按照三级子行业拆分来看,车用电机电控/输变电设备/锂电池涨幅前三,分别为0.08%/-0.35%/-0.73%。估值分析:估值已处于历史低位,预期收益率明显增高。2024年5月17日,电力设备与新能源行业(CI)市盈率(
15356VIP会员专享月新能源汽车产销同比增长35.9%和33.5%。根据中国汽车报微信公众号,4月新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆,产销同比增长35.9%和33.5%;分车型来看:1)纯电动汽车:4月产销分别为53.5万辆和51.9万辆,分别同比增长11.6%和11.1%;2)插电式混合动力汽车:4月产销完成33.4万辆和33.1万辆,分别同比增长108.5%和95.7%;3
583VIP会员专享投资要点国家统计局:4月太阳能发电量314亿千瓦时,同比增长21.4%:5月15日,国家统计局公布2024年4月份规模以上工业生产主要数据。数据显示,4月太阳能发电量314亿千瓦时,同比增长21.4%。1-4月累计太阳能发电量1114亿千瓦时,同比增长20.4%。国家能源局:以更大力度推动新能源高质量发展:5月10日,国家能源局局长章建华
13851VIP会员专享核心摘要行业要闻及简评:1)2024Q1全球半导体制造业出现改善迹象。根据SEMI信息,2024年第一季度,电子板块销售额同比增长1%,预计2024年第二季度将同比增长5%。随着HPC芯片出货量的增加和memory定价的持续改善,IC销售额在2024年第一季度实现了22%的同比强劲增长,预计2024年第二季度将激增21%。IC库存水平在2024年第一季
17598VIP会员专享政策落地形成产业发展奇点时刻从政策角度看,我们预计5月各地有望陆续完成产业研讨会—行动方案—具体措施的产业政策落地,建议关注各地基建设计总包公司及产业链核心公司,受益标的:万丰奥威(浙江)、华设集团(南京)、苏交科(广州)、宗申动力(重庆)、深城交(深圳)、应流股份(安徽)、海南高速(海南);从产业
7954VIP会员专享本周行情回顾从指数表现来看,本周(2024-05-13至2024-05-17),上证指数周涨跌幅-0.0165%,深圳成指涨跌幅为-0.2242%,创业板指数涨跌幅为-0.7042%,科创50涨跌幅为-1.6626%,中万电子指数涨跌幅+0.3943%。板块行业指数来看,表现最好的是印制电路板,涨幅为+2.6448%,分立器件表现较弱,涨幅为-3.1574%;板块概念指数来看
1476VIP会员专享光伏&储能:美国关税政策“利空出尽”,在美国大选年对光储板块外部政策风险的担忧落地,贸易壁垒持续加高是长期趋势,优势企业有望维持甚至放大相关壁垒创造的超额利润(贸易壁垒本质上也是一种竞争壁垒)。美国政策风险释放将进一步夯实板块底部,尤其是此前因美国利润占比高而承受估值折价的相关优质龙头企业,有望
6311VIP会员专享penAI发布新一代旗舰生成模型GPT-4o北京时间2024年5月14日凌晨,OpenAI发布了新一代旗舰生成模型GPT-4o及桌面App。GPT-4o是类似于AI助手的大模型,它接受文本、音频、图像和视频的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出。GPT-4o具备多模态输入输出能力,可以进行实时的语音对话,响应时间大大缩短,并且
13530VIP会员专享消费电子钛合金指专门用于手机、手表、平板电脑、手提电脑等消费电子产品中使用的钛合金。消费电子钛合金行业特征包括:1.钛合金加工较难,对切削刀具材料及技术要求高;2.目前主要应用于高端消费电子产品;3.CNC加工与3D打印钛合金互补。中国消费电子钛合金的发展历程随着钛材在中国的发展而展开,整体经历了行业初步建立-
7085VIP会员专享陕西华达(301517)事件:公司4月16日公告,2023年实现营收(8.51亿元,+6.14%),归母净利润(0.79亿元,+22.00%),毛利率(40.17%,-1.19pcts),净利率(9.59%,-0.27pcts)。公司4月25日公告,公司2024年一季度实现营收(1.83亿元,-20.31%),归母净利润(0.10亿元,-11.53%),毛利率(33.72%,-2.93pcts),净利率(5
12846VIP会员专享A:核桃乳产业存在国际竞争压力,主要来自其他国家生产的核桃乳产品
A:村镇银行产业未来发展的驱动力可能包括以下几点:1. 政策支持
A:脚轮产业的人才需求和培养方面有一些特殊之处:1. 技术要求高
A:蛋糕盒产业受到人工智能和大数据分析等技术的影响是不可避免的。
A:未来婴幼儿洗护用品产业的发展趋势将会更加注重产品的安全性、环