新能源动力系统行业周报:国务院印发方案逐步取消新能车购买限制,5月车市全面回温
新闻国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,逐步取消各地新能源汽车购买限制:5月29日,据新华社消息,日前,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。《方案》提出,2024年,单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。2025年,非化石能源消费占比达到20%左右。到2025年底,全国非化
核心观点本周核心观点与重点要闻回顾玻璃基板:康宁将引入全新玻璃基板制造工艺,相关产业链或将受益。康宁在供应的承接芯片(die)之间互联所用介质的玻璃基板和用于DRAM芯片中研磨晶圆的玻璃载板外,将进一步引入全新的玻璃基板制造工艺,并且已向多个客户提供样品。我们认为,玻璃基板或将适合HPC、AI领域的芯片,相关产
9585VIP会员专享投资要点:电子板块观点:集成电路大基金三期成立,注册资本达3440亿元,或催化AI产业链关键领域。2024年第一季度NANDFlash产业营收季增28.1%,涨价叠加AI服务器需求扩张拉动存储原厂业绩复苏。当前电子行业供需处于底部平衡回暖阶段,行业估值处于历史低位,建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、IOT四大投资主线
10694VIP会员专享兆易创新(603986)投资要点消费市场回暖带动营收增长,存储产品毛利率环比提升公司2024年Q1实现营业收入同比环比增长,同比增长21.32%,环比增长19.10%,得益于2024年消费市场经历2023年需求低迷和库存去化后率先出现需求回暖,特别是手机和手机周边个人消费品出现相对明显回暖趋势,带动公司用于该应用的产品销量提升,同时
13124VIP会员专享行业核心观点:2024年5月27日至6月2日期间,沪深300指数下跌0.60%,申万电子指数上涨2.84%,在31个申万一级行业中排第1,跑赢沪深300指数3.44个百分点。把握终端复苏和AI产业链加速建设的催化下,AIPC、AI手机、HBM、先进封装、存储芯片、面板等领域呈现的结构化投资机会。投资要点:产业动态:(1)先进封装:5月30日,Tre
11659VIP会员专享投资要点行业数据:1)本周碳酸锂持续探底,均价为10.2万元/吨(-0.49%),供应量稳定,国内产量持续提升,仍有少量库存累积。2)三元材料523单晶动力市场价格在13.07万元/吨,,较上周价格持稳;三元材料622多晶消费市场价格在12.13万元/吨,较上周价格持稳;高镍811多晶动力材料市场价格在16.06万元/吨,较上周价格持稳。
13050VIP会员专享投资要点:半导体成交额占比达到开年以来新高,各细分板块强势逆袭。(1)全行业指数:上周(0527-0531)申万半导体指数逆势走强,周五(0531)收盘较上周五(0524)收盘涨幅高达5.2%。费城半导体指数、台湾半导体指数冲高回落,周五(0531)收盘较上周五(0524)收跌涨幅达到-1.9%和-3.8%。过去一个月,申万半导体指数、费
13380VIP会员专享投资要点:市场表现:本周(5/27-6/2)申万电池板块整体下跌0.64%,跑输沪深300指数0.04个百分点。主力净流入前五为亿纬锂能、赢合科技、欣旺达、豪鹏科技、新宙邦;净流出前五为宁德时代、湘潭电化、中银绒业、国电南瑞、格林美。电池板块(1)锂电政策频出,行业需求向好。政策频出,锂电行业产能出清加速:1)《节能降碳
18919VIP会员专享行业要闻及简评:1)TrendForce集邦咨询:Blackwell出货在即,CoWoS总产能持续看增,预估2025年增率逾7成。2)TrendForce集邦咨询:预估第二季MLCC出货量季增6.8%,AI服务器备货需求仍一枝独秀。3)Counterpoint:华为在2024Q1全球可折叠智能手机出货量中占据头把交椅。4)Canalys:2028年AI手机市场份额预计将达54%。一周
17432VIP会员专享敏芯股份(688286)投资要点全球电子烟市场不断扩容,中国作为重要出口方,有望充分受益2023年全球电子烟市场销售额为793.9亿元,预计2030年将达到2935.3亿元,CAGR为20.54%。中国作为全球电子烟重要出口国,2023年我国电子烟产品出口总额达110.8亿美元,同增12.48%,未来中国电子烟市场有望随全球市场发展而实现进一步增长。
13829VIP会员专享主要观点:电动车:行业拾级而上,关注电池环节。动力电池安全新规及节能降碳方案发布,加速落后产能出清利好产业头部公司。本周碳酸锂期现货价格小幅下跌,预计下半年产业扩张或将放缓。目前锂电持仓低位,短期排产波动不改景气度提升趋势,建议继续关注电池环节。新技术:广州市发布低空经济行动方案,关注低空基建、运营
15461VIP会员专享投资要点市场整体回调,半导体指数逆市大涨4.93%本周(2024/5/27-2024/5/31)市场整体回调,沪深300指数跌0.60%,上证综指跌0.29%,深证成跌0.64%,创业板指数跌0.74%,电子板块逆市上涨2.73%,半导体指数大涨4.93%。其中:SOC涨9.0%,其中国科微(+38.7%)、富瀚微(+17.1%)、全志科技(13.9%);晶圆代工涨8.8%,其中燕
17714VIP会员专享量环比增长。云南启动汽车以旧换新活动,将对符合条件报废旧车并购买新车的消费者最高补贴1万元。工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局、国家消防救援局消防监督司联合召开会议,要求强化新能源汽车车辆运行安全监测。我们预计1季度为全年单位盈利的最低点,2季度环比向上或持平;展望24年季度利润
1532VIP会员专享投资要点:电动交通板块核心观点:5月新能源核心车企交付亮眼,全固态电池研发应用加速。1)电动车:5月核心车企成绩依然亮眼;2)锂电:政府引导全固态电池研发项目落地。光伏板块核心观点:节能降碳行动方案出台,光伏消纳问题缓解+供给加速出清。2024年5月29日,国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》,针对光伏方
8528VIP会员专享本周万得全A下滑0.2%,全部A股PE(TTM)较上周下降0.01至16.96,1年/3年/5年分位数分别变化至49%/27.9%/25.8%;PB(LF)较上周没有变化仍为1.43,1年/3年/5年分位数分别变化至11.8%/3.9%/2.3%。本周全A股权风险溢价未发生变化仍为3.51%,高于3.5年滚动历史均值+1倍标准差,处于5年93.4%分位。主要指数中,科创50本周上涨2.2%,
19631VIP会员专享光伏&储能:“节能降碳、光伏治沙”相关政策发布,再次明确定调“双碳”目标决心,利好绿氢、储能,进一步拓展光伏装机空间;多晶硅6月产量有望显著环降,月度供需再平衡及价格触底反弹渐临近,有望成为下游排产改善和股价反弹的重要催化。电网:近期总书记主持召开企业和专家座谈会,电改重回议题,加速推进在即。十八
10922VIP会员专享A:迷迭香提取物产业存在国际竞争压力,主要原因包括市场需求的变化
A:我认为目前钢结构产业面临的最大挑战之一是环境保护和可持续发展
A:是的,胶粘剂产业受到国际市场价格波动的影响。国际市场价格波动
A:养老院产业从业者面临的最大挑战可能包括人力资源管理、财务管理
A:1. 高科技月子中心:一些月子中心引入了智能化设备和技术,如