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电子行业周报：中芯国际升至全球第三大晶圆代工厂，至2029年中国半导体产能将增长40%
核心摘要行业要闻及简评：1）根据Counterpoint的数据，2024Q1，全球智能手机出货量同比增长了6%，达到2.969亿部，收入创第一季Counterpoint报告显示，2024年第一季度全球晶圆代工业营收环比下滑5%，但同比增长12%，中芯国际以6%的份额升至第三名，华虹集团份额2%位居第六。4）TechInsights预测，到2029年，中国半导体产能将
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电子行业周报：英伟达Q1财报再超预期，台积电成功做出CFET架构
投资要点上周回顾5月20日-5月24日当周，申万一级行业整体处于下跌状态。其中电子行业下跌3.55%，位列第15位。估值前三的行业为综合、计算机、国防军工，电子行业市盈率为51.43，位列第4位。电子行业细分板块比较，5月20日-5月24日当周，电子行业细分板块整体处于下跌态势。估值方面，数字芯片设计、半导体材料、模拟芯片设
周观点：英伟达财报超预期，关注GB200的增量机遇
本期内容提要:本周申万电子细分行业普跌。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-19.22%）/其他电子Ⅱ（-13.53%）/元件（-2.47%）/光学光电子（-12.29%）/消费电子（-9.61%）/电子化学品Ⅱ（-19.22%）；本周涨跌幅分别为半导体（-4.28%）/其他电子Ⅱ（-3.11%）/元件（-2.45%）/光学光电子（-3.47%）/消费电子（-2
第4周周报：上汽宣布全固态电池2026年量产，光伏将迎供给侧改革
光伏方面，2024年光伏组件龙头对美国市场出货或受政策不利影响。另一方面，我国本土针对光伏产业链产能限制政策有望出台，推动行业加速触底。从供应角度，上游硅料、硅片供给已出现积极变化。建议优先配置产业链中竞争格局相对较优、具备新技术迭代属性细分环节。风电方面，2024年装机有望呈现前低后高态势，风电千乡万村行
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第4周周报：上汽宣布全固态电池2026年量产，光伏将迎供给侧改革
光伏方面，2024年光伏组件龙头对美国市场出货或受政策不利影响。另一方面，我国本土针对光伏产业链产能限制政策有望出台，推动行业加速触底。从供应角度，上游硅料、硅片供给已出现积极变化。建议优先配置产业链中竞争格局相对较优、具备新技术迭代属性细分环节。风电方面，2024年装机有望呈现前低后高态势，风电千乡万村行
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电力设备行业周报：电力设备行业报告光伏行业座谈会召开，特斯拉上海储能超级工厂开工
光伏格局优化预期迎来政策支持。“光伏行业高质量发展座谈会”召开，提出优化行业竞争格局的举措，后续或将有相关政策出台，目前产业链明显亏损运行，存量产能陆续开始检修，上游各环节价格也接近触底，后续跌价空间有限，考虑下游买涨不买跌的心态，以及下月的SNEC展带来的订单集中成交，后续行业供需拐点可期。2024年1-4
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新品推广助力毛利率提升
圣邦股份(300661)投资要点下游市场逐步复苏，业绩显著增长。2024年，以手机为代表的消费类持续回暖，泛工业领域去库存接近尾声，预计在下半年有望进入温和回暖的状态。公司24Q1实现营收7.29亿元，同比+42.03%，环比-0.75%，归母净利润5438万元，同比+80.04%，环比-60.80%，毛利率52.49%，同比-0.17%，环比+5.27%，主要系新
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电子行业周报：英伟达业绩/指引超预期，微软新Surface打响Copilot+PC第一枪
英伟达业绩及指引均超预期，Blackwell平台已全面投产：5月22日，英伟达公布了25FYQ1财报，单季度实现营收260亿美元（yoy+262%，qoq+18%），净利润149亿美元（yoy+628%，qoq+21%）毛利率78.4%（yoy+13.8pct，qoq+2.4pct），调整后EPS6.12美元调整后的毛利率78.9%（yoy+12.1pct，qoq+2.2pct），营收及毛利率均超出公司此前指
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锂电产业链周评（5月第4周）：锂电材料企业加速美国产能建设，宁德时代成功试飞4吨级电动飞机
【行业动态】国内材料企业加速美国产能建设：本周科达利公告拟投资4900万美元在美国印第安纳州建设动力电池精密结构件生产基地。同时，本周新宙邦公告拟投资3.5亿美元在美国路易斯安那州建设年产20万吨碳酸酯溶剂及10万吨电解液项目。国内企业加速美国产能建设，有望满足美国IRA法案具体要求，以更好服务海外客户。宁德时代
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电新周报：光伏供给侧改革或至，六部门推动文化和旅游领域设备更新电力设备与新能源
本期核心观点行业展望及配置建议：新能源汽车：动力电池格局有望优化，板块估值具备安全垫：1）锂电池板块经历长期大幅回调。2）锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3）碳酸锂价格下降，有望带动电池成本及终端售价下降，有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进，新能源车里程焦虑持续改善，复合集流体等新技术处于量产
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电力设备及新能源周报：广东发布低空经济高质量发展行动方案，4月电网投资额同比高增
本周（20240520-20240524）板块行情电力设备与新能源板块：本周下跌1.24%，涨跌幅排名第6，强于上证指数。板块子行业：本周太阳能指数涨幅最大，核电指数涨幅最小。太阳能指数上涨2.41%，风力发电指数下跌0.43%，储能指数下跌1.30%，锂电池指数下跌1.55%，工控自动化下跌2.25%，新能源汽车指数下跌2.75%，核电指数下跌4.07%
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龙头地位巩固，受益稼动率上行&出海
科达利(002850)全球电芯结构件龙头，市占率&利润率领先。公司与宁德时代、中创新航、亿纬锂能、LG等全球头部电池企业形成稳定供应关系，我们测算23年公司全球市占率32%，结构件毛利率24%，市占率、毛利率多年领先，与其他企业差距显著，龙头地位稳固。客户-技术-规模正循环，持续巩固优势。1）客户粘性：行业具备高客户
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视频安防芯片龙头，持续推动技术升级和国际化战略
星宸科技(301536)视频安防芯片龙头，产品线布局完善：公司成立于2017年12月21日，为全球领先视频安防芯片设计企业，主营业务为视频安防芯片的研发及销售，产品主要应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。公司在芯片设计全流程具有丰富经验，可支撑大型先进工艺下的SoC设计。公司自研全套AI技术，包含AI处理器指令集、A
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行业逐渐复苏，大客户业务助推成长
通富微电(002156)主要观点：事件2024年4月12日，通富微电公告2023年报报告，2023年公司实现营业收入222.7亿元，同比增长3.9%；实现归母净利润1.7亿元，同比下降66.2%；实现扣非归母净利润0.6亿元，同比下降83.3%。对应4Q23公司单季度收入63.6亿元，同比增长4.1%，环比增长6.1%；单季度归母净利润2.3亿元，同比增长823.3%，
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电力设备行业跟踪周报：电力设备国内外需求共振、锂电龙头优势明显
投资要点电气设备6521下跌1.24%，跌幅强于大盘。光伏涨2.41%，发电及电网涨2.12%，发电设备跌1.03%，电气设备跌1.24%，风电跌1.74%，核电跌2.53%，新能源汽车跌3.57%。涨幅前五为拓日新能、清源股份、东方日升、江淮汽车、晓程科技；跌幅前五为佳云科技、蓝海华腾、嘉元科技、威尔泰、首航节能。行业层面：储能：4月美国大
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锂电池行业2023年报及2024一季报综述：板块盈利短时承压，创新巩固龙头地位
投资要点：新能源汽车销量及动力电池装车情况：1）国内新能源汽车销量持续增长，2023年全年新能源汽车累计销量达949.5万辆，同比增长37.9%。2）动力电池装车量：2023年我国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%，其中，磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh同比增长42.1%，占比约67.3%；三元电池累计装车量126.2GWh，同比
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电力设备行业点评：光伏行业高质量发展座谈会，引导行业产能良性建设发展
核心观点根据CPIA数据，5月17日，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升
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电气设备行业跟踪：从日本和马斯克的分歧说起-寻找氢的能源定位
报告要点日本是在氢能源的方向上走的最早、最坚定的国家之一，是全世界第一个把氢能作为国家战略的国家。然而，马斯克则表示“氢气是我能想象到的能源存储最愚蠢的事情”。如何看待日本和马斯克的分歧？如何理解氢在能源体系中的定位？我们试着结合氢的物理属性和应用场景，提出我们的思考。针对氢在能源体系中的定位，我们
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消费电子复苏，AI引领PCB新需求
鹏鼎控股(002938)主要观点：事件2024年5月6日，鹏鼎控股公告2024年4月份营业收入简报，公司4月份实现收入22.0亿元，同比增长52.2%；1-4月份公司实现收入88.9亿元，同比增长9.5%。淡季不淡，基数效应下高增长公司1Q24实现收入66.9亿元，同比增长0.3%；毛利率20.4%，同比基本持平；期间费用率10.0%，同比下降2.4pct，主要是财
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光学镜头产业中的投资风险和回报如何评估与管理？
A:光学镜头产业的投资风险和回报可以通过以下几个方面进行评估与管
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目前在有机化学原料领域有哪些新兴技术或创新值得关注？
A:1. 生物催化剂：利用生物催化剂来合成有机化学原料，可以减少
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皮革鞣制加工产业在实现可持续发展方面还存在哪些挑战和难题？
A:1. 环境污染：传统的皮革鞣制加工过程会产生大量的废水和废渣
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林业碳汇产业中的投资风险和回报如何评估与管理？
A:林业碳汇产业的投资风险和回报可以通过以下方式进行评估与管理：
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聚对苯二甲酸乙二醇酯产业中是否存在技术转让和合作的机会？如何寻找合作伙伴？
A:在聚对苯二甲酸乙二醇酯产业中，技术转让和合作的机会是存在的。
