产能逐步落地，海外业务快速发展
药康生物(688046)事件：公司发布2023年年报及2024年一季报，2023年实现收入6.22亿元，同比增长20.45%；归母净利润1.59亿元，同比下滑3.49%；扣非归母净利润1.07亿元，同比增长5.00%。2024年一季度实现收入1.57亿元，同比增长11.96%；归母净利润0.29亿元，同比下滑5.06%；扣非归母净利润0.23亿元，同比增长2.74%。海外业务快
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24Q1化妆品营收+15%，看好大健康稳健发展
福瑞达(600223)公司发布24年一季报：24Q1营收8.9亿元/yoy-30%，归母净利润5904万元/yoy-54%，扣非归母净利润5202万元/yoy+242%；毛利率50.8%/yoy+11.4pct，归母净利率6.6%/yoy-3.5pct。营收和归母净利润的下降主要系去年同期地产基数影响，非经差异主要系23Q1地产剥离确认的投资收益影响，毛利率上升主要系业务结构变化。24
三代ALK三期临床已开始入组，RET抑制剂将于ASCO披露关键II期数据
首药控股(688197)事件：公司发布2023年年报，2023年实现营业收入0.05亿元（+186.18%），归母净利润-1.9亿元，扣非归母净利润-2.0亿元。2024年一季度归母净利润-0.53亿元，扣非归母净利润-0.56亿元。SY-3505关键III临床于2024年3月完成首例患者入组。SY-3505是首个进入临床阶段、也是目前临床进展最快的国产三代ALK抑制剂，2
业绩持续增长，采浆量创新高
上海莱士(002252)核心观点：事件：2024.4.28公司发布2023年年报，2023年公司实现营业收入79.64亿元，同比增长21.27%，主营业务发展良好；实现归属于上市公司股东的净利润17.79亿元，同比下降5.35%，主要受GDS长期股权投资权益法确认的投资损失影响。2024.4.29公司发布2024年一季度业绩报告，24Q1实现营业总收入20.56亿元，
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业绩持续增长，采浆量创新高
上海莱士(002252)核心观点：事件：2024.4.28公司发布2023年年报，2023年公司实现营业收入79.64亿元，同比增长21.27%，主营业务发展良好；实现归属于上市公司股东的净利润17.79亿元，同比下降5.35%，主要受GDS长期股权投资权益法确认的投资损失影响。2024.4.29公司发布2024年一季度业绩报告，24Q1实现营业总收入20.56亿元，
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Q1利润增长亮眼，推进新产品产业化上市
天坛生物(600161)事件：天坛生物发布2024年一季报，2024Q1公司实现营收12.22亿元，同比下降5.42%，实现归母净利润3.17亿元，同比增长20.91%。点评：24Q1归母净利润同比增加20.91%，整体费用控制较为稳健。据公司公告，2024年一季度由于销售量原因，营业收入较上年同期有小幅下降；由于产品价格、成本费用管控等因素，归母净
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业绩快速增长，推动吨浆利润提升和新浆站拓展
派林生物(000403)事件：派林生物发布2024年一季报，2024Q1公司实现营收4.36亿元，同比增长67.00%，实现归母净利润1.22亿元，同比增长116.31%，实现扣非净利润1.08亿元，同比增长196.85%。公司发布2023年年度报告，2023年公司实现营收23.29亿元，同比下滑3.18%，实现归母净利润6.12亿元，同比增长4.25%，实现扣非净利润5.65
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24Q1扭亏为盈，海外重组蛋白业务即将收获
科兴制药(688136)主要观点：事件12024年4月27日，科兴制药发布2023年年度业绩报告，公司实现营业收入12.59亿元，同比-4.32%；归母净利润-1.90亿元，同比-110.74%；扣非归母净利润-2.01亿元，同比-108.28%。单季度来看，公司2023Q4收入为2.90亿元，同比-22.01%；归母净利润为-1.36亿元，同比-304.98%；扣非归母净利润为-1.21
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2024年中国阿尔茨海默症用药行业概览：本土仿制药崛起，阿尔茨海默症用药市场迎来新机遇
阿尔茨海默症用药行业在近50年的迭代发展历程中，经历了诊断标准迭代、患者病期细分、本土仿制药加速上市和初步布局靶向治疗等重大节点性事件，当前行业已进入高速发展阶段。仿制药市场中，本土生产厂商通过剂型升级高筑技术壁垒，部分药品细分领域呈现高集中度，同时竞价进入集采使得部分药企获得销量保障，原研药市场空间
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一季报超预期，基本业务稳健，后续自免管线加速推进
三生国健(688336)投资要点公司发布一季报，24Q1收入2.67亿，yoy+28.7%；归母净利0.91亿，同比+172%，略超预期。3个老产品增速稳定。增长来源为（1）益赛普预充针新剂型23M5商业上市，24Q1逆势上涨，yoy+25.72%（广东联盟集采2022年降价至127元，2023-2024扩围）；（2）赛普汀（HER2单抗）24Q1，yoy+60.14%；（3）健尼哌（CD
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2024Q1业绩承压，静候九价HPV疫苗上市
万泰生物(603392)事件：万泰生物发布2024年一季报。2024年一季度，公司实现营业收入7.53亿元，同比下降73.93%；归母净利润1.26亿元，同比下降89.90%；扣非归母净利润0.49亿元，同比下降95.90%。公司收入及利润出现较大下滑主要系公司二价HPV疫苗受九价HPV疫苗扩龄影响、市场竞争、降库存等因素影响，销售不及预期。积极推进
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2024年一季报点评：化妆品业务持续增长，原料业务稳健向好，大健康版图布局未来可期
福瑞达(600223)事件：福瑞达发布2024年一季报。24Q1，公司实现营收8.91亿元，同比-29.99%；归母净利润0.59亿元，同比-54.35%；扣非归母净利0.52亿元，同比+242.48%。聚焦资源发展颐莲和瑷尔博士两大主营品牌，化妆品板块收入持续增长。24Q1，公司化妆品板块实现营收5.44亿元，同比+15.12%，其中1）颐莲：品牌端持续聚焦“中
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2024年一季报点评：扣非净利大幅增长，大健康产业提效可期
福瑞达(600223)投资要点2024Q1扣非归母净利高增。2024Q1公司实现营收8.91亿元（同比-29.99%，下同），归母净利0.59亿元（-54.4%），扣非归母净利0.52亿元（+242.5%）。2024Q1营收及归母净利下降主要系地产剥离影响，化妆品业务利润增加+2023Q1地产业务亏损的低基数带动2024Q1扣非归母净利高增。化妆品板块稳健增长。2024Q1
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公司简评报告：业绩基本符合预期，新品放量可期
康泰生物(300601)业绩基本符合预期。2023年，公司实现营业收入34.77亿元（+10.14%）、归母净利润8.61亿元（+749.02%）、扣非归母净利润7.22亿元（+495.11%）；其中2023Q4实现营业收入10.13亿元（+71.01%）、归母净利润1.64亿元（+148.91%）、扣非归母净利润1.23亿元（+137.83%）。2024Q1实现营业收入4.52亿元（-39.65%）、
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核心产品持续放量，研发项目顺利推进
康辰药业(603590)2023年报和2024年一季报2023年，公司实现营业收入9.20亿元，同比增长6.15%；归母净利润1.50亿元，同比增长48.24%；扣非后归母净利润1.27亿元，同比增长42.51%；基本每股收益0.96元，同比增长47.69%。2024年Q1公司实现营业收入1.99亿元，同比增长20.67%；归母净利润0.42亿元，同比增长62.28%；扣非后归母净
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公司信息更新报告：海内外产能陆续投产，国际化发展推动收入稳健增长
药康生物(688046)营收稳健增长，利润端受新产能释放、高强度研发投入等因素影响短期承压2023年，公司实现营业收入6.22亿元，同比增长20.45%；归母净利润1.59亿元，同比下降3.49%；扣非归母净利润1.07亿元，同比增长5.00%。2024Q1，公司实现营业收入1.57亿元，同比增长11.96%；归母净利润2948万元，同比下滑5.06%；扣非归母
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2023年报点评：苏灵销量快速增长，创新管线持续推进
康辰药业(603590)投资要点事件：公司发布2023年年报，实现营业收入9.2亿元（+6.15%），归属于母公司股东的净利润1.5亿元（+48.24%），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.2亿元（+42.51%）。苏灵医保解限销量快速增长，密盖息完成业绩承诺。2023年，“苏灵”在顺利通过医保谈判，并解除了医保支付限制，公司聚
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海外市场营收同比增长40%，国内外新产能陆续投产
药康生物(688046)核心观点海外市场营收同比增长40%，毛利率环比改善。2023年，公司实现营收6.22亿元（同比+20.5%），归母净利润1.59亿元（同比-3.5%），扣非归母净利润1.07亿元（同比+5.0%），预计主要由于公司目前仍处业务扩张期，持续高强度研发投入、加大海外市场开拓力度、生产人员扩招、新产能投产后折旧摊销增加等原
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研发持续投入，金葡菌疫苗三期临床推进中
欧林生物(688319)核心观点破伤风疫苗产品销售稳健，利润端短期承压。2023年，公司实现营收4.96亿元（同比-9.4%），归母净利润1756万元（同比-33.9%），扣非归母净利润339万元（同比+370.1%），利润端承压主要系市场竞争激烈，部分产品销售不及预期并导致存货报废减值，政府补助同比减少，研发投入同比大幅增长等原因。2024Q
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